Als der Dämon Kuro nach Nahrung angelt, zieht er das Mädchen Pochi ins Dämonenreich. Kuro ist nicht gerade der hellste Kopf und obwohl Dämonen Menschen eigentlich eher als Leckerbissen bevorzugen, verliebt er sich nach und nach in Pochi und beschließt, sie zu beschützen, indem er ihre Existenz verheimlicht. Doch das ist gar nicht so einfach. Mensch… So lautet die Bezeichnung für eine von allen Dämonen heiß begehrte Delikatesse. Eines Abends sitzt Kuro an einem Teich in der Dämonenwelt und angelt… ein Menschenmädchen! So beginnt ein interkulturelles Drama mit Sprachbarriere zwischen Wesen aus unterschiedlichen Welten…

Um ihr neues Ziel zu erreichen, bekommen Pochi, Kuro und Leo ein Schiff! Doch kurz darauf bricht Pochi zusammen. Kuro geht ein Heilkraut suchen, aber Ishizu taucht wieder auf und attackiert ihn! Und wieder hat es die Armee des Dämonenkönigs auf Pochi abgesehen…!

Durch ein Versehen zieht der Dämon Kuro das Mädchen Pochi ins Dämonenreich. Das ist der Beginn einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte. Kuro und seine Freunde fliegen los, um den geheimen Schatz zu finden, der die Verbindung zur Menschenwelt möglich macht und Pochi in ihre Heimat zurückbringen kann! Aber schon bald geht ihnen der Treibstoff aus und sie machen einen Zwischenstopp in der Stadt Mercuria, wo gerade ein Fest gefeiert wird. Um an dringend benötigtes Geld zu kommen, lassen sich Kuro und Leo auf Kämpfe ein...

Kuro ist aus seinem Tiefschlaf erwacht und verfolgt Ishhar, der Pochi entführt hat. Kann er das Menschenmädchen vor den anderen Dämonen retten?