Libéré par les fidèles Bedwyr et Lancelot, Merlin est en route pour le camp d’Uther. La bataille finale est maintenant toute proche. L’armée d’Uther fait route sur le château d’Hengist, le seigneur saxon. Uther est l’élu selon la prophétie de Merlin. Il sera le père du futur Haut Roi. Mais Merlin a aussi perçu en Uther des failles et le doute commence à l’étreindre. Il a bien vu comment le jeune homme ne peut s’empêcher de regarder les femmes. Une faiblesse que Dame Solenn a vite identifiée....
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