Adopté par des Indiens, James Healer possède de troublantes capacités de médium qu'il met au service du FBI. En 1969, dans la nuit qui suivit son décès, le guérisseur indien Eagle Glance apparut en songe à son disciple et lui révéla que son âme avait trouvé refuge dans le corps d'un bébé, le premier qu'il rencontrerait à son réveil. A son grand étonnement, le premier nourrisson que le nouveau shaman trouva, pleurait au fond d'un break à côté des cadavres d'un couple de «visages pâles» sauvagement assassinés ! Un médaillon désignait l'enfant comme étant James Healer. Quant à ses supposés parents, ils ne portaient aucune pièce d'identité. Personne ne l'ayant réclamé, James fut élevé par les Shoshones. Très vite, le jeune Blanc manifesta un don de clairvoyance, le même que celui d'Eagle Glance... Aujourd'hui, James Healer est détective. Il collabore avec les polices locales et même avec le FBI dont les agents n'apprécient pas toujours ses capacités à résoudre avant eux, les enquêtes les plus inextricables. L'obsession de James est toutefois d'élucider sa propre énigme. Mais, en compulsant des dossiers datant de l'époque de sa naissance, il relance aussi des affaires classées sans suite et relatives aux opposants à la guerre du Vietnam...

Blanc élevé par des Peaux-Rouges et devenu un détective hors du commun, James Healer serait la réincarnation d'un shaman. Comme ce dernier, il possède en tout cas de surprenantes capacités de médium qu'il utilise pour résoudre de sombres affaires criminelles. Appelé à la rescousse par le shérif de Camden Rock, une petite ville à l'aspect cossu et tranquille de l'Idaho, «celui qui sait lire au fond des âmes» est chargé de démasquer le(s) meurtrier(s) de trois jeunes femmes retrouvées étranglées. Grâce à ses dons de clairvoyance, il a déjà pu élucider l'un de ces trois crimes sordides. Le mystère des deux autres demeure cependant complet et s'avère aussi épais et poisseux que la boue qui suinte dans les caves et derrière les façades «trop propres» des maisons de cette bourgade aux airs de respectabilité...

James Healer entretient de fréquents contacts avec les Indiens de la tribu qui l'a élevé. Quand l'un d'eux a besoin de lui, il vient immédiatement à son aide. Ainsi, lorsque Louie «Lone Bird», acteur de second plan et alcoolique de premier ordre, l'appelle d'Hollywood et lui fait part de son inquiétude pour sa fille Mary qui vient de fuguer, James se charge sans hésiter de la retrouver. Cette recherche le motive d'autant plus qu'en pensant à l'adolescente, lui apparaît la double vision terrifiante d'une roulette de casino et d'une tête de cadavre en décomposition ! Pendant ce temps, emmenant avec elle un copain, Mary file au volant de la voiture paternelle. Son but : se rendre dans les Rocheuses pour se ressourcer physiquement en pleine nature et psychologiquement sur les bords du lac sacré des Black-Feet, ses ancêtres...