Cette histoire se passe dans la cité-Etat semi-elfe de Trein Er’ Madenn Fer, fondée par l’élu des semi-elfes. Lors d’une assemblée des conseillers de la cité, le conseiller Urghain tente de convaincre les conseillers d’accepter de nouveau le commerce avec les humains. Mais en vain. Il retourne annoncer la mauvaise nouvelle au commerçant humain Gallah-Teern, qui prend très mal la nouvelle. Méprisant les semi-elfes, et ne digérant pas cette mauvaise nouvelle, il prépare sa vengeance contre la...
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