Dans un quartier défavorisé de la Nouvelle-Orléans, le gang violent des « Third Ward », dont Marcus Garner est un lieutenant, règne sur le trafic de drogues. Il est abattu par un gang rival et se réveille menotté dans une pièce insalubre. Lors de son évasion, il est le témoin d’une bagarre entre un être étrange, sorte de batracien humanoïde et Grey un homme âgé. Il croise dans son périple plusieurs monstres, les vermines, au milieu de la foule. Les membres de son gang ne le reconnaissent plus....
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