Smiley et Fone Bone sont descendus de la montagne mais ils ne parviennent pas à retrouver Barrelhaven . Pendant ce temps, Mamie Ben aide les villageois qu'elle rencontre et finit même par prendre la tête (avec l'aide de Phoney) d'un petit groupe afin de retrouver les deux cousins Bone disparus. Thorn, quant à elle, est victime de rêves où des personnages dont le visage est toujours caché par des capuches lui demande de retrouver sa grand-mère dans la grotte du vieil homme... Jim Smith est...
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