Après la musique et le fauconnage, Pirlouit se pique maintenant d'alchimie ! Après des essais infructueux pour découvrir la pierre philosophale, il tombe par hasard en forêt sur ... un chien qui parle ! Celui-ci est en fait le courageux chevalier Thierry, amoureux de la belle Geneviève de Boisjoly, qu'il devait épouser. Hélas, son rival, le baron de Maltrochu, qui convoite aussi Geneviève (ou plutôt sa dot) lui a tendu un piège en lui faisant boire un breuvage qui l'a transformé en chien. Johan...
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