Jason le mercenaire défiguré et Ronnie l'homme à tête de porc parcourent les marais qui bordent le Grand Mont Gris. Leur mission : ramener au roi une mouche très rare aux propriétés mystérieuses. Leur route croise celle d'un indigène en fuite qui les guide jusqu'à l'île du dieu Arrak, une entité schizophrène et omnisciente, condamnée à se repaître des morts qui échouent là. La confrontation avec cette créature permet à Ronnie d'en savoir plus sur son passé et sa nature de Megaron. Il va également découvrir qu'il est le père d'un enfant mutant, né de la princesse Tamina.

A Newbury Port, gare centrale des navettes spatiales, une jeune femme souhaite aller à Arkham Beta, une planète voisine sur laquelle vit une partie de sa famille. A défaut de pouvoir se payer un billet direct et intriguée par la description que lui en fait le guichetier, elle opte pour « la barge », un vaisseau low cost qui fait escale à Innsmouth, planète qui a connu ses heures de gloire grâce à l’exploitation de l’or qui depuis périclite et souffre d’une mauvaise réputation (maisons abandonnées, ville désoeuvrée, créatures mutantes…). La plupart des habitants d’Innsmouth ont une morphologie étrange, quasi-batracienne. Un culte païen, l’Ordre ésotérique de Dagon, a remplacé la religion chrétienne. Alors qu’elle ne devait être de passage qu’une journée, la voilà contrainte d’y rester une nuit et de séjourner dans l’unique hôtel, le Gilman. Convaincue que quelque chose d’anormal se passe dans cette ville, sa nuit commence par un cauchemar. Très vite, elle entend quelqu’un, quelque chose qui tente de s’introduire dans sa chambre. Terrorisée, elle réusssit à échapper à d’étranges créatures visqueuses, mi-poissons/mi-humains appelées « les Profonds », à quitter Innsmouth et à rejoindre l’orbite. Les autorités refuseront qu’elle rentre sur Terre en découvrant ses liens du sang avec les Profonds.