Les cousins Bone ont été chassés de Bonneville suite à une magouille de l'un d'eux. Arrivés dans une vallée, ils se trouvent rapidement séparés. Chacun de leur côté ils vont découvrir une contrée étrange composée de dragons, de rats-garous et d'autres animaux fantastiques.
Fone Bone est celui que le lecteur suivra principalement tout du long du récit. Il est courageux, malin et honnête. Tout le contraire de Phoney, qui est lui, cupide, capable de la pire escroquerie. Cela jouera des mauvais...
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