Juillet 1194, après deux mois d'une expédition infructueuse en Normandie contre Richard Coeur de Lion, conclue par la débacle aux abords de Fréteval, Philippe Auguste regagne Paris, accompagné de ses proches conseillés et du Triste Sir. Si le roi a nottament perdu les archives royales dans cette campagne, la situation du Triste Sir ne semble pas être des meilleures non plus : le roi manifeste une certaine défiance à son égard ; et Saïf et sa fille Sybille sont portés disparus...

Réfugié dans son bordel, le Triste Sire est acculé par ses ennemis dirigés par le Rouennais. Parallèlement, dans les basfonds, un complot se met en place pour détrôner le Grand Coësre et installer Saïf à sa place. En surface comme sous terre, la tension est à son paroxisme, les armes ont été sorties de leurs fourreaux, et c'est tout Paris qui tremble sur ses bases...