Ce troisième volume commence par un bond dans le temps, il se déroule trois ans après les événements relatés dans les épisodes précédents.
On retrouve les frères Cole, Nathan et Ed encore une fois séparés, l’un est sur Terre alors que l’autre a élu domicile sur Oblivion.
Cette dimension parallèle, découverte des années auparavant après qu’une partie de Philadelphie y ait basculé (le phénomène a été baptisé la Transférance) va se révéler plus hostile.
Ses habitants restés, jusque là discrets,...
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