À peine réintégrés, Scully et Mulder se voient confier une affaire par leur nouvelle directrice adjointe, Anna Morales. Il s'agit d'aller enquêter dans une petite bourgade balnéaire où de mystérieuses disparitions ont eu lieu récemment... Pour ce second tome, Joe Harris offre aux fans des "X-files" un petit cadeau puisqu'il fait réapparaître l'homme-douve (accompagné pour l'occasion de quelques-uns de ses "rejetons"). Pour rappel, ce monstre n'était apparu qu'une seule fois dans la deuxième...
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