Après avoir écumé la côte noire pendant un an avec la reine pirate, Belit, Conan le cimerien, fait halte dans la cité côtière de Kyros. Passant du bon temps anonymement avec sa douce, il profite de la luxure et des richesses que lui offre la cité ce qui finit par attirer l'attention des voleurs du dieu serpent.
Dans la seconde partie de l'album, suite à la mort de Bêlit, Conan traverse les jungles des royaumes du sud. Il va devoir alors affronter non seulement des ennemis environnants mais...
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