Conan poursuit sa route vers le royaume de Stygie accompagnés de ses compagnons Bamulas, dans le but de ramener la belle Livia , une princesse d'Ophir à son peuple. Le héro cimérien trouve refuge dans une ville étrange, Daynt. Les gens ici paraissent trop accueillants pour ne pas éveiller la méfiance de Conan.
La cité va vite se reveller être sous l'emprise des fanatiques de Set, vouant un culte au Dieu serpentiforme. La sorcière Athyr-Bast va également voir en Conan, une occasion d'asseoir...
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