Koyomi Araragi est un lycéen un peu particulier  : mordu par une vampire âgée de 500 ans, il doit composer avec des capacités hors du commun qui le rendent, malgré lui, sensible aux phénomènes surnaturels… Un jour, il rattrape Hitagi, une de ses camarades de classe, alors qu’elle chutait dans les escaliers. Quelle n’est pas sa surprise quand il découvre qu'elle ne pèse pratiquement rien  ! Très vite, Koyomi réalise qu’une entité chimérique a pris possession de la jeune fille  et qu’il va devoir lui  venir en aide… 

Le jour de la fête des mères, Koyomi et Araragi tombent par hasard sur une enfant égarée du nom de Mayoi. Hitagi, qui se sent redevable envers Koyomi après l’affaire de la chimère crabe, décide de lui prêter main-forte pour aider la petite à retrouver le chemin menant au domicile de sa mère. Mais la bienveillance des deux amis pourrait bien leur avoir fait de nouveau franchir la frontière qui sépare leur monde de celui des chimères…

Épaulé par Hitagi, Koyomi entreprend de guider la petite Mayoi hors du labyrinthe dont elle est prisonnière, afin qu’elle puisse retrouver sa mère. Malheureusement, l’affaire est plus ardue qu’il n’y paraît. Impossible d’en trouver la sortie ! Mais petit à petit, Koyomi est envahi d’un terrible doute : quelque chose cloche, c’est certain. Mais quoi… ?

Grâce  à l’affaire  Hachikuji, Koyomi  et Hitagi  se sont rapprochés. Désormais en couple, les deux tourtereaux  aspirent à  savourer  enfin  le  quotidien  tranquille  de banals lycéens. Mais  c’était sans compter sur  la propension de  Koyomi  à attirer les anomalies, dont un  mystérieux individu encapuchonné  et  doté d’un bras de singe à la force titanesque,  qui semble bien décidé à en découdre avec lui pour une raison obscure… 

Persuadé  qu’il existe un lien entre son mystérieux agresseur et  Suruga  Kanbaru,  qui formait autrefois avec  Hitagi  le célèbre « binôme  Valhalla »,  Koyomi  se rend au domicile de la superstar du lycée.  Mais  rien ne pourrait le préparer à ce  qu’il  va découvrir à l’occasion de cette visite  à  sa cadette, car  derrière son sourire d’ange,  c’est bien plus d’un secret que dissimule  l’étoile montante de l’équipe de basket… 

Envers et endroit. Conscient et inconscient. Être aux côtés de Hitagi… et tuer Koyomi. Voilà le voeu que Suruga Kanbaru, la star du lycée, a confié au Rainy Devil qui a pris possession d’elle. Koyomi est face à un dilemme : comment extirper Suruga des griffes du démon sans y laisser la vie ?! S’engage alors un violent combat entre les deux adversaires, dont l’issue s’annonce funeste. Mais l’arrivée inopinée de Hitagi sur le champ de bataille va tout faire basculer.

Une fois le  Rainy  Devil  vaincu,  Koyomi  et  Suruga  se rendent  ensemble  dans  un ancien sanctuaire shintô  perdu au cœur de la montagne  pour y placer un talisman  à la demande de Mémé  Oshino.  Là-bas,  c’est  une scène effroyable  qui les attend : des serpents déchiquetés et des dizaines d’insultes  placardées sur  un arbre.  Mais plus étrange encore est la présence sur de  Nadeko  Sengoku  sur les lieux, une amie de  la sœur  de  Koyomi  qu’il  avait oubliée  et qui  n’est peut-être pas étrangère au massacre… 

Alors que l’exorcisme destiné à libérer Nadeko de sa malédiction se déroulait jusque-là sans accroc, la situation vire soudain au cauchemar. La jeune fille n’était pas la proie d’un seul serpent, mais de deux ! Et le second ne semble pas décidé à lâcher prise. Face à cette puissante chimère, Koyomi va devoir déployer tous ses talents vampiriques. Jamais il n’aurait autrefois pensé pouvoir tenir tête à de telles créatures. Pourtant, tout avait changé, un beau soir lors des vacances de printemps…

Naguère, Koyomi était un lycéen banal. Jusqu’au soir où il a succombé aux suppliques de la belle Kiss-Shot. Ce soir où la “reine des chimères” lui a confié une mission : récupérer les membres que lui ont dérobé trois chasseurs de vampires impitoyables. Dramaturgy, Guillotine Cutter et Episode. Autant de noms qui ont fait basculer son destin… et celui de Tsubasa. Cette quête n’en a laissé aucun indemne. C’est là que tout a commencé !

Malgré ses nouveaux pouvoirs, Koyomi se sent dépassé par la mission que lui a confiée Kiss-Shot. Pourtant, il le sait, ce n’est qu’à cette condition qu’il reviendra humain. Il se résout donc à combattre le premier de leurs ennemis, un vampire qui traque ses congénères : Dramaturgy. Mais lorsque Koyomi se retrouve face à lui, le colosse lui fait une proposition inattendue…

Après avoir vaincu Dramaturgy au terme d’un combat aussi musclé qu’émouvant et récupéré le bras droit de Kiss-Shot, Koyomi se prépare à affronter un adversaire plus dangereux encore : Episode, le dhampire. Épaulé d’une Kiss-Shot revigorée par sa victoire et d’une Hanekawa déterminée à l’aider, le jeune familier se rend sur le terrain pour tenter de récupérer le bras gauche de sa maîtresse. Mais rien n’aurait pu le préparer à la catastrophe qui va se jouer…

Bien qu’il ait remporté son duel contre Episode et récupéré le deuxième bras de Kiss-Shot, Koyomi garde de sa victoire un goût amer : à cause de lui, Tsubasa a frôlé la mort ! Une discussion s’impose avec son amie, d’autant plus que son prochain combat contre Guillotine Cutter se profile. En effet, Koyomi ne peut se permettre de baisser la garde : son adversaire a beau être humain, c’est bien  parce qu’il l’est qu’il faut le craindre.

Après avoir battu les trois chasseurs de vampire qui traquaient Kiss-Shot, récupéré son coeur arraché par Oshino et rendu ses pleins pouvoirs à la reine des chimères, Koyomi s’attend à présent à ce que celle-ci lui rende son humanité, comme convenu. Mais il va vite déchanter en prenant conscience de ce que sa transformation implique, et du dilemme auquel celle-ci va le confronter...

Koyomi est tombé de haut en réalisant qu’en permettant à Kiss-Shot de récupérer sa puissance originelle, il lui laissait le champ libre pour se repaître d’humains ! Alors qu’il est au fond du gouffre et s’apprête à provoquer en duel sa maîtresse pour réparer sa faute, Tsubasa le rejoint afin de lui prêter main-forte. Le combat final s’engage, mais l’attitude curieuse de la reine des chimères pourrait changer la donne…

Au moment où Koyomi se prépare à donner le coup de grâce à Kiss-Shot, Tsubasa s’interpose et dévoile les véritables desseins de celle-ci. Si la vampire a orchestré cette confrontation, c’est en fait pour rendre à l’adolescent son humanité, et ce, au prix de sa vie. Koyomi s’y refuse, d’autant plus à présent qu’il connaît le passé tragique de sa maîtresse et de son premier familier. Saura-t-il trouver une solution pour que chacun puisse vivre heureux ?

Quand il reçoit un SOS de Tsubasa, Koyomi se précipite à son secours. Il découvre alors que son amie est affublée d’oreilles de chat, chose qu’il trouve aussi mignonne que dérangeante, car ce n’est pas la première fois qu’il les voit. « Sawarineko », « Black Hanekawa »... plusieurs appellations pour une seule créature : le plus terrible adversaire de Koyomi !

Koyomi se démène pour sauver Tsubasa, en proie à un mal-être tel qu’elle s’est de nouveau changée en « Black Hanekawa ». Néanmoins, la chimère est plus redoutable que jamais et dévaste tout sur son passage. Même Mémé Oshino s’y casse les dents !Pour régler ce problème, Koyomi n’a qu’une solution : clarifier ses sentiments envers Tsubasa. Il lui tend donc un piège pour la retrouver...

Non seulement le « Sawari-neko » est de retour et plus puissant que jamais, mais en plus, Shinobu, qui loge d’habitude dans l’ombre de Koyomi, a disparu ! Koyomi parviendra-t-il à résoudre tous ces problèmes avant son rendez-vous tant attendu avec Hitagi ? Rien n’est moins sûr : voilà que Tsubasa, celle qui est au coeur de la tempête, lui fait une confession fracassante…

Aux prises avec ses chimères, Tsubasa est dans une situation critique.  Le tigre qu’elle a engendré cherche à s’en prendre à Hitagi, mais comment l’arrêter ? Pendant ce temps, Koyomi fait face à Seishirô, le premier familier de Kiss-Shot et l’instigateur de bien des événements surnaturels de Naoetsu. Tous deux attendent maintenant que la reine des chimères fasse un choix...

Si le « Sawari-neko » est de retour, c’est à cause de l’amour à sens unique de Tsubasa pour Koyomi, qui la ronge de l’intérieur.  Mais pour résoudre ce problème, le chat a une solution  toute trouvée : couper le mal à la racine en éliminant purement  et simplement Koyomi. Ce dernier est bien décidé à rester en vie,  mais parviendra-t-il à demander de l’aide ? Et à qui ?