Rejoints par Maam, Daï et Popp se dirigent vers Papnica, le royaume de Léona... mais dès qu'ils accostent, ils se font accueillir par la légion des morts-vivants ! Et la vérité éclate, à la stupéfaction générale : le légat des morts-vivants, qui commande ce régiment de monstres, n'est autre que Hyunckel, un ancien disciple d'Avan !!

Alors que Daï et ses amis se rendent à Bengarna en quête de nouvelles armes, voilà que le royaume est attaqué par une meute de dragons ! Dévoilant le pouvoir de sa marque, Daï sauve alors la ville, mais face à sa force surhumaine et mystérieuse, les habitants n'éprouvent que de la terreur. Désormais en proie au doute quant à son identité, Daï décide de se rendre au temple du chevalier dragon !!

Baran, le légat des dragons et père de Daï, a dérobé les souvenirs de ce dernier, qui est maintenant sous la protection de ses amis. Afin de leur reprendre Daï, il fait appel aux trois guerriers dragons sous ses ordres, qui passent à l'attaque !! Pendant ce temps, pour protéger Daï, Popp décide de les repousser seul, au mépris du danger...

Daï et Baran finissent par se retrouver face à face, attirés par leur marque du dragon, malgré les efforts acharnés des disciples d'Avan pour empêcher cette rencontre. Bien qu'à l'article de la mort, Popp refuse de laisser Baran emmener son ami amnésique, et tente ainsi une attaque désespérée... Un miracle se produit alors en Daï qui assiste au poignant sacrifice de Popp !