Le Roi du Mal est ressuscité ! Encore plus puissant qu'avant, Hadlar arrive sur l'île Dermline pour se venger de celui qui l'avait tué autrefois : Avan. Celui-ci n'a d'autre choix que d'affronter son ennemi de toujours pour protéger ses disciples. Mais sera-t-il à la hauteur pour terrasser Hadlar, alors qu'il vient de consommer presque toute son énergie pour l'entraînement de Daï ?

Daï et Popp sont partis à l'aventure pour respecter les dernières volontés d'Avan ! En route pour le royaume de Romos, ils se perdent dans la forêt maléfique... C'est alors qu'ils tombent sur Maam, qui lance des sorts à l'aide de son mystérieux pistolet magique. Pendant ce temps, Hadlar envoie à leur poursuite Crocodine, le roi des carnassiers. La menace se rapproche...

Rejoints par Maam, Daï et Popp se dirigent vers Papnica, le royaume de Léona... mais dès qu'ils accostent, ils se font accueillir par la légion des morts-vivants ! Et la vérité éclate, à la stupéfaction générale : le légat des morts-vivants, qui commande ce régiment de monstres, n'est autre que Hyunckel, un ancien disciple d'Avan !!

Le royaume de Papnica a été dévasté par une offensive de l'armée du mal. Parmi les rares ayant réussi à échapper au massacre, la princesse Léona se tient prête et guette la bonne occasion pour contre-attaquer. C'est alors que surgit Flazzard, le commandant de feu et de glace !! Léona est dans une situation désespérée... Daï arrivera-t-il à temps pour lui prêter main forte ?!

Grâce à l'aide de Crocodine et de Hyunckel, les disciples d'Avan ont réussi à acculer Flazzard ! Mais ce dernier ne s'avoue pas encore vaincu et lance une attaque d'une violence stupéfiante, au péril de sa propre vie !! Alors que plus aucun espoir n'est permis, l'enseignement d'Avan résonne soudain au fond de Daï...

Alors que Daï et ses amis se rendent à Bengarna en quête de nouvelles armes, voilà que le royaume est attaqué par une meute de dragons ! Dévoilant le pouvoir de sa marque, Daï sauve alors la ville, mais face à sa force surhumaine et mystérieuse, les habitants n'éprouvent que de la terreur. Désormais en proie au doute quant à son identité, Daï décide de se rendre au temple du chevalier dragon !!

Baran, le légat des dragons et père de Daï, a dérobé les souvenirs de ce dernier, qui est maintenant sous la protection de ses amis. Afin de leur reprendre Daï, il fait appel aux trois guerriers dragons sous ses ordres, qui passent à l'attaque !! Pendant ce temps, pour protéger Daï, Popp décide de les repousser seul, au mépris du danger...

Daï et Baran finissent par se retrouver face à face, attirés par leur marque du dragon, malgré les efforts acharnés des disciples d'Avan pour empêcher cette rencontre. Bien qu'à l'article de la mort, Popp refuse de laisser Baran emmener son ami amnésique, et tente ainsi une attaque désespérée... Un miracle se produit alors en Daï qui assiste au poignant sacrifice de Popp !

Désormais capable de maîtriser les pouvoirs de sa marque, Daï se met en quête d'une arme capable de résister au pouvoir du chevalier dragon ! Accompagné de ses amis, il se met en route pour le tournoi d'arts martiaux de Romos, où il espère obtenir l'épée du conquérant. Ils y retrouveront même Maam la combattante. Mais un terrible dessein se trame dans l'ombre...

Répondant à l’appel de Léona, les souverains du monde entier se sont réunis au royaume de Papnica pour assister à un sommet mondial afin de vaincre l’arméedu mal. De son côté, Daï fait la rencontre de l’artisan légendaire Lon Beruk. L’épée du héros sera bientôt prête ! Mais c’est alors que la forteresse de Rochedémon attaque le royaume de Papnica !!

Parti à la poursuite de Mystvearn et des autres, Popp se retrouve seul en territoire ennemi. Toutefois, il s'agissait là d'un piège de Killvearn afin de l'attirer au coeur des Mortes Terres ! Alors que tout semble perdu pour Popp, Daï parvient à voler au secours de son ami au dernier moment, mais les deux camps sont dans une impasse. Le fragile équilibre du combat est alors rompu par un nouvel arrivant...