Dans le royaume d’Avista, douze grands généraux et éminents sorciers assurent la sécurité du peuple : les Paladins. Junk est le fils de l’un d’entre eux, Jean Whattear, l’incarnation du soleil. Mais constamment éclipsé par ce père illustre auquel il est censé succéder, Junk peine à trouver sa place. Alors, le jour de la cérémonie qui doit faire de lui un sorcier à son tour, le garçon se rebelle contre le destin ! Mais un événement tragique pourrait bien le faire revenir sur sa décision…

Les nouveaux élèves de Grand Bell qui ont réussi l’épreuve de Lili sont conviés au palais d’Avista  par le prince cadet,  Kamiya  Lastaria. Mais cette invitation se révèle être un prétexte pour humilier Junk, le sorcier sans baguette. En effet, le père de  Kamiya, le seul roi sans baguette, a sali l’honneur de sa famille et le prince transpose son ressentiment sur Junk. Ce dernier devient donc  malgré lui  l’ennemi juré de l’un des jeunes sorciers les plus puissants d’Avista… 

Mia et Junk sont partis dans les Ruines Sylvestres afin de trouver la Fleur de Clarisse, capable de déclencher la métamorphose. Or, sur place, ils se retrouvent piégés par deux bandits qui semblent en avoir après eux. Impuissants face à Nistas, l’un des deux sorciers maniant le vent, les jeunes ramans sont en très mauvaise posture. Heureusement, Iris arrive à temps pour les secourir, mais n’ayant pas métamorphosé sa magicae anima, il lui faudra puiser au fond d’elle-même pour sauver ses amis…

Amené dans une taverne par Alisa, Junk rencontre des personnes qui, comme lui, ne possèdent pas de baguette magique. Il découvre alors qu’une partie de la population d’Avista vit sans pouvoir utiliser la magie et est victime du mépris de certains membres de l’ordre. Dans ce climat houleux, une organisation mystérieuse du nom de Vandalika attaque des sorciers dans le centre-ville de la capitale…

Les sorciers sans baguette regroupés sous le nom de Vandalika resurgissent du passé pour détruire à nouveau une société régie par les baguettes magiques. L’Académie et le centre-ville ayant été attaqués, tous les paladins mais aussi les élèves sont déployés. Iris et ses camarades ont beaucoup de mal à tenir tête à ces adversaires surpuissants. Même le redoutable Professeur Allen se retrouve en mauvaise posture…