Julius et son frère jumeau Michael vivent dans des bidonvilles du royaume de Garlonia. Depuis toujours, Julius rêve de devenir un membre du célèbre Escadron des Chevaliers noirs pour sortir sa famille de la misère. Par chance, un examen d’entrée est organisé… Au cours de l’épreuve, Julius se rend compte que ses héros sont de terribles démons et lui-même subit une étrange transformation : un démon a pris possession de sa main gauche !

Après avoir été trahi par sa patrie et séparé de sa famille, Julius décide d’anéantir Garlonia. Avec l’aide de Trick Star, le démon qui a pris possession de sa main gauche et l’a entraîné au combat, il s’apprête à entrer en territoire ennemi. Mais une mystérieuse “brume noire” extermine tous ceux qui s’approchent de la frontière…

Séparé de Trick Star après avoir été avalé par un monstre mi-insecte mi-poisson, Julius se retrouve en bien mauvaise posture. Comment sortir de cette prison de chair sans arme et sans les pouvoirs de son démon ? Une fois dehors, les choses sérieuses ne feront que commencer, et il lui faudra retourner à Garlonia affronter l'esprit démoniaque qui a pris possession de Michael. Mais est-ce vraiment possible ?