Natsu et ses compagnons ont trouvé Athena, mais ils sont confrontés à deux alchimistes, Gennai et Kôtetsu.

Le master de Gold Owl entre en scène et explique son plan.

Erza, Gerald et Minerva doivent affronter deux nouvelles alchimistes, Rousseau et Enny.

Le master de Gold Owl révèle la raison pour laquelle il a enlevé les mages de Fairy Tail.

Athena se révèle et montre l’étendue de ses pouvoirs.

Lucy fait une proposition à Athena qui pourra mettre un terme à leur affrontement.

Athena révèle le secret de sa naissance et les épreuves qu'elle a traversées.

Les mages cherchent une solution pour vaincre Bielness, et ils s'allient à Athena.

Les mages ont été enfermés dans un monde créé par l'alchimie de Gold Owl ! Ils doivent affronter les alchimistes pour en sortir !

Natsu doit maintenant affronter la nouvelle version d'Athena. Elle est encore plus forte que la précédente !

Sai utilise son alchimie pour intervertir les corps des mages de la guilde !

Les mages cherchent la pierre philosophale qui leur permettrait de vaincre Bielness, mais aucune alchimiste ne leur donne le moindre indice...

La bataille fait rage et God Serena montre enfin l'étendue de ses immenses pouvoirs...

Alors qu'il est entre la vie et la mort, Gerald se remémore les tragiques événements de son enfance.