Résidant dans une région reculée, Noor s'entraîne sans relâche depuis près de dix ans afin de devenir un aventurier digne de ce nom. Bien qu'il soit persuadé de l'inutilité de ses compétences, il sauve un jour in extrémis la princesse Lynneburg du Royaume de Clays d'une attaque de démons. Devenu son mentor, parviendront-ils ensemble à sauver le royaume en crise ?

Noor, qui rêvait de partir à la chasse aux gobelins, parvient tant bien que mal à accomplir sa première véritable quête. Pour une raison inconnue, il se voit ensuite confier la mission d'accompagner Lynne et Ines dans un pays frontalier. Tout excité de voyager pour la première fois en calèche, Noor est soudainement attaqué par un dragon de la Mort noire, extrêmement venimeux. Sa technique, "Parade', suffira-t-elle à contrer le poison mortel de la bête ? Pendant ce temps, une terrible conspiration menace la capitale... Le plus puissant, humble et naïf de tous les hommes se lance dans sa première aventure !

Après un combat acharné, Noor parvient à repousser Zadu "le Mort'. Mais pendant ce temps, le "Fléau des airs' s'est approché de la cité royale ! Grâce à la magie de Lynne, Noor revient à toute vitesse et arrive face au dragon maléfique qui se pose juste devant lui ! Au même moment, un autre "ennemi' lance l'assaut sur la capitale... À toujours prendre des risques insensés, le plus puissant des hommes se retrouve, cette fois-ci, dans une situation plus que désespérée !