Afin d'obéir à un antique serment, Morihito Otogi, un lycéen à la force surhumaine des ogres doit cohabiter avec son amie d'enfance, la sorcière Nico ! À peine revenue de sa formation en sorcellerie, elle rêve à de romantiques retrouvailles. Quant à lui, devenu le familier de la jeune sorcière, il préfère se concentrer sur sa mission : la protéger d'un désastre qui lui a été prophétisé...

D'après une nouvelle prophétie, un chien et de la pluie annonceront l'arrivée de la calamité menaçant Nico. Morihito prend son rôle de garde du corps encore plus à cœur les jours de pluie, sans rien dire à Nico… Mais alors qu'ils étaient de sortie tous les deux, voilà qu'un homme mystérieux à tête de chien les attaque ! Morihito se méfie, mais il semblerait que la sorcière connaisse cet individu ?!? Pour couronner le tout, Nico se retrouve soudain kidnappée par un utilisateur de magie ! Qui peut bien en avoir après elle ?

Avec Kanshi comme nouveau colocataire, la résidence Otogi est encore plus animée. Quant à Nico, elle réfléchit chaque jour à ce qu'elle pourrait faire pour que sa magie puisse aider son prochain... mais un jour, voilà que Nemu Miyao apparaît devant la petite bande, pour les prévenir de ce qu'elle vient de découvrir : un mage noir va s'en prendre à Nico ! De fil en aiguille, le secret des pouvoirs de Nico est dévoilé ?! De son côté, Kanshi, parti surveiller les alentours, subit une attaque ennemie...

Nico et Kanshi ont réussi à capturer l'enchanteresse ! Malheureusement, celle-ci n'était qu'une subalterne et pas le grand cerveau derrière toute cette opération. Pendant ce temps, le combat se poursuit entre Morihito et Keigo sous sa forme de loup-garou ! Quelle raison a poussé Keigo à mentir au groupe pour les approcher ? Quels sentiments dissimule-t-il au fond de lui ? Nos héros vont bientôt le découvrir ! De plus, avec l'arrivée d'un nouveau colocataire inattendu, un vent de renouveau souffle sur la résidence Otogi !

C'est le jour J pour leur séance de ciné à deux ! Nico décide alors de lancer un sort sur Morihito pour enfin comprendre les émotions qu'il ne montre jamais ?!? Entre ça, Kanshi qui veut un sort d'accélération de mouvement, et le conseil des élèves qui harcèle Morihito pour le recruter, l'approche des vacances d'été se faisait déjà dans un joyeux bazar, quand arrive en prime une nouvelle prédiction de la mère de Nico !

Le vampire Miharu rejoint donc la fine équipe de la résidence Otogi ! Seulement, avec sa manie d'ouvrir sa grande bouche sans réfléchir, à peine arrivé il cause déjà des problèmes ! Et puis d'un coup, voilà que la magie de Nico transforme tous ses familiers en personnages cubiques ?! Tandis que Madame Makuwa et Kukku se retrouvent à collaborer sur un même manga et que Morihito s'enflamme pour des jeans, le festival culturel du lycée Asunaro approche à grands pas !!

Le festival culturel s'est achevé dans le calme, et la fine équipe retourne à un quotidien tranquille... enfin, c'était ce qu'ils croyaient ! Car les voilà soudain embarqués dans un jeu mortel, avant que leur style graphique parte complètement en live... Avec eux, les péripéties bizarroïdes ne prennent jamais de vacances ! Ressurgit alors une vieille lettre que Nico avait écrite pour Morihito, et qui révélera leur secret à tous les deux !!

Au sein de la très animée résidence Otogi, Kanshi, avec son bagou naturel, lance une rumeur complètement fausse qui malheureusement se répand comme une traînée de poudre jusqu'à avoir d'invraisemblables conséquences ! Par la suite, le président du conseil des élèves convoque Morihito et les autres pour leur conseiller vivement de ne plus se faire remarquer... sauf qu'avant qu'ils ne puissent prendre la moindre résolution, voilà qu'une partie de leur corps se met à s'étirer de façon anormale ! Il ne peut y avoir qu'une seule coupable derrière cet incident... Et ils doivent à tout prix éviter les problèmes ! Ils échafaudent donc un plan désespéré pour rejoindre la maison et faire lever le sort…

Un beau jour débarque une plantureuse sorcière appelée Momochi ! La jeune femme vient d'emménager pour pouvoir s'occuper de Nico. Et dans la foulée, Morihito, le gardien de la maison, en profite pour s'absenter. Cela pousserait-il les habitants de la résidence Otogi à emprunter la pente fatale de l'inutilité ?! De son côté, Jekyll se retrouve embarqué à la suite d'un quiproquo dans un événement pour le moins inattendu. Tandis que Keigo, toujours prompt à se laisser séduire par les nouvelles tendances, commence auprès de Morihito son initiation à la voie du jean, le cercle de dojinshi Oshieshi Nisshi se prépare à faire ses débuts à la convention de fans d'"Étrange Mirage" !

Enfin, le jour de la convention de fans Étrange Mirage est arrivé ! Ce qui révèle à la fois une erreur de commande et une réplique manquante à l'impression du livre, mais la magie de Nico transforme ces problèmes en opportunité, et le cercle de dojinshi débutant va faire un véritable miracle ?! Quant à Morihito, il retrouve Ran, un ogre qu'il avait déjà croisé par le passé, mais les événements prennent une tournure inattendue ! Puis les occupants de la résidence Otogi changent de sexe pour publier des vidéos, Kanshi devient l'homme invisible... bref, un tome 10 qui ne manque pas de rebondissements !