Dans un monde où le sexe est déterminé par la démographie, Miyoshi et Mamiya sont rivaux et en compétition pour tout et rien. Mais un jour, après un malaise, Mamiya revient avec de belles courbes féminines et les cheveux longs. Miyoshi est troublé. Que va devenir leur relation sachant que Miyoshi a peur des femmes et que Mamiya est devenu une magnifique jeune fille ?

Miyoshi s'est mis en couple avec Mamiya qui a maintenant un corps de femme. Leur relation est secrète mais ils fréquentent la même université et la beauté de Mamiya attire tous les regards. Miyoshi a peur que cela éveille chez Mamiya un intérêt pour les autres hommes…

Mamiya et Miyoshi, tout juste fiancés, décident d'annoncer la nouvelle à leurs proches. Mais la réaction du cousin de Miyoshi va faire voler en éclat leur bonheur… Jugeant Mamiya indigne d'épouser un membre de la famille, il s'oppose au mariage ! Et comment l'annonce va-t-elle se faire chez Mamiya, sachant que son père est constamment absent ?

De l'anniversaire catastrophique de Mamiya en passant par l'opposition du cousin de Miyoshi face à leur union, nos amoureux ont surmonté tous les obstacles et se marient enfin ! Tandis qu'ils profitent de leur heureuse vie de jeunes mariés, Miyoshi fait une découverte scientifique fracassante qui lui vaut une offre très alléchante d'une université américaine afin de poursuivre ses recherches… aux États-Unis ! Mais de son côté, Mamiya apprend qu'ils vont être parents…