États-Unis, fin des années vingt, RJ est un jeune garçon de ferme peu assidu au travail. Dès que l'occasion se présente, il délaisse sa femme enceinte pour se rendre au bar du coin afin d'écouter les artistes de blues qui s'y produisent. RJ rêve de devenir bluesman, malheureusement pour lui, il ne possède pas le talent qui caractérise les grands musiciens. Mais RJ est prêt à tout pour jouer du blues... Lorsque l'occasion se présentera, vendra-t-il son âme au diable ?!

RJ a conclu un pacte avec le diable afin de devenir un musicien hors pair sans se douter que le prix à payer pour ce talent serait la vie de sa femme et de son fils ! Depuis cet événement tragique, il parcourt les routes en compagnie de Ike, le diable personnifié. Alors qu'ils font étape en ville, RJ fait la connaissance d'un jeune blanc, un petit voleur du nom de Clyde Barrow ! Clyde l'entraîne sur le domaine d'un riche planteur afin de distraire les fermiers et faire ainsi main basse sur les objets de valeur. Mais tout ne se passe pas comme prévu...

Après avoir été violemment agressé, RJ se réveille dans une cellule de la prison d'une petite ville dirigée par Stanley O. Macdonald, un homme très puissant malgré la cécité qui le frappe. RJ doit être lynché dans quelques jours et Clyde, se faisant passer pour un journaliste, accompagne Macdonald à la prison. Sur place, l'attention des hommes est attirée par l'étrange transformation de la main droite de RJ qui compte à présent 10 doigts ! Est-ce là une nouvelle marque du pacte diabolique conclu par le jeune musicien ?!

Après avoir fait d'étranges découvertes dans la maison de Mac donald où il séjourne, Clyde décide de porter secours à RJ emprisonné dans le bureau du shérif. Soucieux de racheter sa dette, il s'enfuit avec lui afin de lui éviter un lynchage public ! Les hommes de Mac donald lancent alors à leurs trousses les chiens de l'enfer !!