Dans un Japon autrefois ravagé par les guerres civiles, le chamouraï Norachiyo erre désormais sans maître, avec pour seuls compagnons le sabre et la clochette que ce dernier lui a laissés. Et tandis que les “domestiqués” s’enrichissent sous la coupe des êtres humains, lui seul semble encore posséder la fierté qui sied à un vagabond. Mais le passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui continue de le hanter et lorsque ses ennemis sortent de l’ombre les uns après les autres, Norachiyo réalise qu’il va devoir user de son sabre s’il veut trouver l’endroit où il pourra enfin reposer en paix…

Avec pour seule compagne sa fierté de vagabond, Norachiyo poursuit son voyage. Mais en plus de l’officier de la police secrète, Abyhei Shiriya, et de ses récents adversaires, Shishiwaka et Shôto, voilà qu’une shinobi s’avère être aussi à ses trousses dans un but bien précis. Les combats s’enchaînent pour le chamouraï qui n’est pas encore complètement remis de ses blessures. Pendant ce temps, un groupe de criminels tout droit revenus de l’île des bannis émerge dans le camp du terrible shôgun Shakegawa...

Après son combat acharné contre Shôto, Norachiyo reprend connaissance dans la maison de thé d’Omike. Il n’est cependant pas seul... Le destin l’a en effet à nouveau placé sur le chemin d’anciens ennemis, mais l’objectif fou qui les unit pourrait les convaincre d’enterrer la hache de guerre. Pour cela, il leur faudra néanmoins d’abord échapper à Abyhei Shiriya et aux redoutables mercenaires de l’île des bannis...

Après avoir échappé in extremis à Abyhei Shiriya, Norachiyo accepte de raconter à Shôto et Shishiwaka comment il a rencontré l’officier de la police secrète, autrefois membre du clan du terrifiant boss Ôdama. Mais qu’a-t-il bien pu se passer entre les deux chats pour que leur relation change à ce point ? Et comment Norachiyo a-t-il vraiment perdu son oeil ? Le chamouraï est enfin prêt à révéler son lourd passé…

Sur les conseils du bonze Horudo, Norachiyo et ses camarades partent en direction de la province de Hizen pour en apprendre plus sur Abyhei Shiriya et demander à l’un des meilleurs forgerons du pays de réparer le sabre "Kotatsu". Mais l'officier de la police secrète a trois coups d’avance sur eux, et lui et ses alliés étrangers ont à présent toutes les forces nécessaires pour renverser le gouvernement. Le temps est compté pour Norachiyo, Shôto et Shishiwaka, mais ils sont cette fois déterminés à affronter les démons de leur passé, quel qu’en soit le prix...