Aust voulait mener Kyo à la mort… et son souhait est sur le point d’être exaucé. Le combat contre Kyo arrive enfin à sa conclusion ! "Ne me dis pas que tu viens de déclencher une vague ?!" Naofumi et ses compagnons arrivent enfin au laboratoire de Kyo, où ils découvrent des clones humains appelés "Homonculus", destinés à être utilisés comme réceptacles d’âmes. Déterminé à mener son plan diabolique à terme, Kyo va jusqu’à manipuler le héros au miroir clanique pour attaquer ses adversaires. Pour lui, tous les coups sont permis, même les plus bas ! Et il s’apprête à en faire la terrible démonstration…

Un nouveau volet de l’épopée du héros au bouclier s’ouvre ! "Tu es de connivence avec la reine ? C’est le pompon, ça !" Naofumi et ses alliés sont enfin parvenus à mettre définitivement Kyo hors d’état de nuire. Après cette victoire, c’est le moment de dire adieu à Kizuna et à regagner Melromarc. Le royaume de la reine Mirelia ainsi que ses voisins ont énormément souffert des dégâts causés par la tortue spirituelle. Bientôt, ils devront faire face à une nouvelle menace, car le phénix ne devrait pas tarder à se réveiller ! Pour être prêt à l’affronter et mieux repousser les vagues, Naofumi décide de rendre une petite visite au marchand d’esclaves local…

Pour voler au secours des enfants semi-humains, Naofumi et ses compères s’inscrivent incognito à un tournoi clandestin ! "On est chez nous… c’est notre village, ici ! Et on le défendra quoi qu’il en coûte !" Naofumi et le reste de sa compagnie se rendent à Zeltoble, où ils obtiennent la preuve irréfutable que des enfants semi-humains originaires du village de Lurolona sont vendus comme esclaves au cours d’enchères clandestines. Bien décidés à les arracher à cet effroyable destin, ils décident de gagner la plus grosse somme d’argent possible en participant à un tournoi, clandestin lui aussi ! Mais pendant leur absence, le village, laissé sous la garde de Keel, est attaqué par d’anciens adeptes de la religion des trois héros…