Dans un monde où pullulent les sorciers qui tuent les humains dans leur quête incessante de sang, deux destins uniques se croisent : celui de Howcuttle, un sorcier qui n'a qu'une bouche, très bavard et constamment affamé, et de Beni, une jeune fille à l'innocence intacte, « maudite » et seule survivante de son village. Ensemble, ils entreprennent un voyage sans but et horrifique à travers les territoires hallucinés d'un monde ravagé dans lequel subsistent malgré tout quelques havres de tendresse et de compassion.

Le voyage sans but de Beni et de Howcuttle dans leur monde horrifique ravagé touche à sa fin : Howcuttle doit faire face à son passé, et Beni, peut-être, enfin parvenir aux retrouvailles tant espérées. Cette néo-dark fantasy où le sang et l'amour se mêlent avec une intensité inhabituelle s'achève sur une conclusion magnifique.