Ryusei, 18 ans, possède l'esprit d'un dragon. À la mort de sa mère, il laisse exploser sa rancoeur contre son beau-père, et quitte la maison brutalement. Ryusei décide alors de partir à la recherche de son père biologique. Son géniteur s'avère finalement être un individu très dangereux : Kiryu, surnommé le Dragon Railleur..."

Le jeune Ryusei a hérité du sang de Kiryu, l'homme le plus dangereux au monde. Désirant acquérir la force véritable, il décide de s'entraîner dans le dojo de son oncle Seiko. Pendant ce temps, un certain Himeji Onizuka, qui prétend lui aussi être le fils de Kiryu, part à la recherche de Ryusei. Après avoir abattu Bolkiah d'un seul coup, Himeji retrouve enfin Ryusei...

Ryusei est sorti vainqueur de son duel à mort contre Himeji Onizuka, autre héritier du dragon dont le maître est Kîchi Miyazawa. Bien décidé à viser encore plus haut, il commence un entraînement intensif. C'est alors qu'un certain Sugi, vieille connaissance de son maître Seiko, est attaqué par Ma Wenbao, un maître du kung-fu Shaolin. Ce dernier fait des révélations choquantes à propos de Kîchi et de Kiryu...