Grey défie Bielness. C’est alors que Serenne fait son apparition, accompagnée de Wendy qui la suivait ! À Dramir, des hommes manipulés par la magie noire et d’autres métamorphosés en dragons s’entretuent, tandis que Wedo barre la route d’Erza. Faris la mage noire est téléportée par Bestia, et Natsu pourchasse Ignia. Enfin, sur le dos d’Aldron, Oracion Seis et Oracion Sechs se livrent un combat sans merci... La nouvelle Fête du Roi dragon s’annonce très animée !

La guilde de Fairy Tail a détruit trois des cinq lacrimas géants. Sur leur route, se dressent les membres de Fire & Flame, dragonisés et aux ordres d’Ignia. Une bataille féroce éclate à cinq contre cinq !Pendant ce temps, la bande d’Oracion Sechs, qui obéit à Faris, met en grande difficulté les combattants d’Oracion Seis. Heureusement, Jubia, Elfman, Mirajane et Gajil leur prêtent main-forte. L’heure de la contre-attaque a sonné !La véritable Fête du Roi dragon s’annonce chaotique. Et ce n’est pas terminé, car une nouvelle menace se profile à l’horizon...

Le véritable objectif d’Ignia était d’utiliser les gigantesques lacrimas d’Aldron afin d’activer la magie ultime de Dogramag : “Universe Omega” ! La vague de dragonisation déferle et recouvre l’ensemble du continent de Guiltina, immobilisant Erza et ses compagnons et les empêchant totalement d’agir !C’est dans ce contexte que Natsu, projeté seul dans un espace dimensionnel parallèle, dévore les flammes de Bielness et assimile en lui le pouvoir magique d’Ignir. Le chasseur de dragons de feu s’est éveillé à une nouvelle puissance, mais son ardente combativité suffira-t-elle à stopper la menace d’extinction qui pèse sur l’humanité ?!