Enfin les vacances d'été ! Voilà l'occasion idéale pour partir en voyage, mais, à cause de B.A.B.E.L. et de Kôichi, les Children vont être de très mauvaise humeur !! De plus, une énorme créature fera son apparition et sèmera la panique !

Un nouveau trimestre a commencé et les nouveaux camarades de classe des Children ne sont autres que les membres de P.A.N.D.R.A. !! Alors que la distance se réduit petit à petit entre B.A.B.E.L. et P.A.N.D.R.A., la menace de Black Phantom, qui compte bien percer le secret du Triple Boost des Children, plane de plus en plus et la mystérieuse Feather va à nouveau se montrer !!

Feather, la quatrième personnalité de la fille de Black Phantom, s'est séparée du corps de cette dernière et s'est fait capturer par B.A.B.E.L. ! Hyôbu, qui pense que l'existence même de Feather est en train de changer le futur, demande de l'aide à Fujiko afin de découvrir qui est réellement Feather. B.A.B.E.L. et P.A.N.D.R.A. seraient-ils sur le point de collaborer ?!

Feather, la mystérieuse personnalité de la fille de Black Phantom, s'est séparée de cette dernière qui utilise les Espers comme des jouets. Feather n'a aucun souvenir de son passé, mais elle continue à avoir des sentiments pour Minamoto. C'est alors que, parti en intervention de secours après un tremblement de terre, Minamoto est victime d'un accident... L'énigmatique Feather va alors intervenir !!

Le jour tant attendu de la kermesse de l'école arrive enfin. Les Children vont jouer une pièce de théâtre qui raconte une histoire d'amour pleine d'espoir. Mais, en coulisse, le combat fait rage entre Yûri et les membres de P.A.N.D.R.A. !! L'heure de l'affrontement entre la fille de Black Phantom et Kyôsuke Hyôbu est enfin arrivée !!

Le ministère des Affaires étrangères du Japon a demandé à B.A.B.E.L. d'intégrer Momiji, la jeune femme Esper de P.A.N.D.R.A., dans ses rangs !! Mais, cette fois-ci, ce ne sont pas les Children qui vont devoir intervenir... La stratégie adoptée par B.A.B.E.L. va, en effet, obliger Minamoto et Sakaki à jouer de leurs charmes !! Espionnage et séduction sont au programme !!

Afin de sauver Adam, un Esper Coméricain de niveau 7, Minamoto s'introduit dans l'esprit de celui-ci et va découvrir le côté obscur du jeune garçon. Les Children accompagnées par Hyôbu vont alors débarquer à l'improviste et vont venir s'en mêler !!

Le jeune Kyôsuke Hyôbu est arrivé au Japon en 1937, à la veille de la guerre. Il y fait la rencontre de Fujiko, et une unité spéciale d'Espers est mise en place !! Découvrez l'histoire de ces jeunes Espers qui ont vécu à une époque sombre et cruelle !!

Le printemps, la saison des rencontres et des séparations. Les Children sont passées en 4ème, tandis que les Shadows intègrent, eux aussi, le collège Rokujô. Bien sûr, ces changements vont provoquer de l'animation !! En plus de ça, Feather va révéler à Minamoto sa véritable identité !!

Alors que Hyôbu se rend seul dans le repaire de Black Phantom, B.A.B.E.L et P.A.N.D.R.A, s'inquiètent de son sort. Mais voilà qu'il réapparaît tout à coup sous son apparence de petit garçon...! La roue du destin va tourner !!

Hyôbu s'est rendu seul dans le repaire des Black Phantom !! Sans plus tarder, il s'est retrouvé face à Gilliam ! Quelle a donc été l'issue de ce combat et pourquoi Hyôbu est-il réapparu sous les traits d'un petit garçon ?

Hyôbu a perdu son apparence et s'est retrouvé dans le corps du petit garçon qu'il était autrefois. Il s'installe chez Kôichi qui n'est pas vraiment ravi de vivre sous le même toit que son ennemi... Afin d'essayer d'instaurer une bonne entente entre eux, ils se rendent dans une certaine maison où ils vont se retrouver face au fantôme d'un membre de l'unité spéciale d'Espers qui était en service durant la guerre !

Hyôbu sommeille au fond du petit Kyôsuke, tandis que Yûri, la fille de Black Phantom, sommeille au fond de la Yûri collégienne... Mais ces personnalités endormies vont commencer à passer à l'action. Alors que les journées semblent paisibles, les aiguilles de l'horloge du destin continuent de tourner !!

Alors que Hyôbu est toujours absent, les souvenirs de la guerre évoqués par la directrice vont permettre de relier le passé au présent. Découvrez une facette méconnue de Kyôsuke Hyôbu !

Yûri a retrouvé sa véritable personnalité et va prendre une décision... L'heure des séparations est venue ! Fujiko est également sur le point de faire des révélations !!

Alors que la guerre fait rage, les membres de l'unité spéciale des Espers sont à la merci du destin. Et certains risquent même de perdre la vie !

Yûri, devenue une traîtresse, décide de se dresser contre son frère Gilliam, tandis que les Children se lancent à la poursuite de Hyôbu toujours disparu dans une dimension parallèle. Tout le monde va se retrouver au même endroit, chacun portant une part du destin sur ses épaules...!

Kyôsuke Hyôbu, l'ange noir déchu, va enfin revenir de la dimension imaginaire dans laquelle il s'était retrouvé ! Le combat contre Black Phantom est à son paroxysme !

L'âme de Yûri est tourmentée. Sera-t-elle sauvée par les Children ? Les Children vont devoir se battre contre Hyôbu et Gilliam pour éviter qu'un triste futur ne se réalise !

Après avoir repoussé les Black Phantom, le risque de connaître un triste futur s'est amoindri. Mais un nouvel ennemi va se dresser face aux Children devenues encore plus jolies et encore plus fortes, maintenant qu'elles sont entrées au lycée !