Un soir, alors qu'il était sorti pour rendre des DVD au magasin de location, Makoto est agressé par une étrange jeune fille qui lui donne le choix entre mourir ou devenir comme elle. À son réveil, Makoto est pris de vertiges et d'une irrésistible soif... une soif très étrange…Le voilà désormais aux prises avec un instinct primaire qu'il ignorait jusqu'alors et contre lequel il tente de lutter. Combien de temps tiendra-t-il ?

Depuis qu'il a été agressé par une mystérieuse fille, un soir, dans la rue, Makoto n'est plus le même. Il semble disposer d'une force physique impressionnante et d’une envie irrépressible de boire du sang dès qu’il en voit où en sent.Par ailleurs, les récents événements l'ont amené à se rapprocher d'une fille de la classe voisine, Yukiko, mais aussi de Yûki et Nao qui le harcelaient jusqu'à présent. Grâce à ça, il mène une vie scolaire bien plus agréable qu'avant.  Mais visiblement, Makoto n’en est encore qu'aux prémices de son éveil !

« J'ai bu son sang, et c'était meilleur que tout ce que j'avais connu jusqu'à présent. » Makoto n'a pas pu résister... Il s'est abreuvé du sang de Yûki et, peu après, ce dernier et ses anciens compagnons de jeu ont tous mystérieusement disparu. Guidé par l'odeur du sang, Makoto parvient à retrouver Yûki mais n'est-il pas déjà trop tard pour lui ?

Yûki a sauvagement attaqué sa mère à l'hôpital et s'est enfui.Dans le même temps, Makoto est enlevé par un groupe d'hommes qui connaissent son secret, mais il parvient à s'échapper grâce à l'intervention de Yûki.Les deux garçons se rendent alors auprès de Nora pour lui demander de l'aide...

Encerclés par un mystérieux groupe armé, Nora et Makoto essuient une véritable pluie de balles ! Y survivront-ils ?!Yukiko, quant à elle, se rend chez Nao accompagnée de son nouvel allié, M. Sakurane, en espérant y trouver Yûki, mais elle y fait une découverte bien macabre… Une fois encore, le quotidien de ces adolescents va connaître de grands bouleversements !

La trahison de Sakurane, la disparition de Makoto… Dix années se sont écoulées depuis tous ces événements tragiques.Yukiko mène dorénavant une vie ordinaire et paisible et tente d’oublier son passé et de soigner ses blessures. La présence de M. Sudô, un collègue de travail, l’aide au quotidien à franchir des obstacles, jusqu’au jour où un événement anodin vient réveiller ses cauchemars...

Sakurane, l’homme qui avait égorgé yukiko il y a  dix  ans  avant de disparaître avec Yûki, est devenu le gourou d’une secte,  “le sang du bonheur”,  nichée  au fond des bois.  Yukiko pense y trouver des indices sur Makoto et Yûki et elle s’infiltre dans la propriété de la secte.  En descendant  au sous-sol  du bâtiment, elle  arrive dans une étrange pièce où elle  espère  découvrir l’identité du vampire que les fidèles vénèrent comme un dieu, mais… 

À la recherche de Yukiko, Sudô s’est infiltré dans le bâtiment de la secte dirigée par Sakurane. Au sous-sol, il l’a retrouvée en piteux état, couvertes de plaies, torturée et livrée en sacrifice à Yûki… Mais alors qu’il s’apprête à la libérer, Sudô est attaqué par Sakurane.  Le cri de Yukiko retentit dans la cave inondée de sang…

Après une très longue léthargie, Yûki a enfin repris conscience. Il libère Yukiko et Sudô, victimes de la folie de Sakurane, et se rend devant les fidèles pour essayer de les convaincre  qu'il n'est pas un dieu. Mais les fidèles ne boivent que les paroles de leur “guide” et se jettent sur Yûki qui crie à l'aide. Des hurlements qui résonnent dans la tête de Makoto qui sort du coma dans lequel il était plongé depuis dix ans.

Makoto s’est réveillé après dix années passées enfermé dans un mystérieux centre médical. Guidé par la voix qui résonne dans sa tête, il finit par retrouver Nora dans un état misérable et irrécupérable. Il parvient à s’enfuir du centre et s’empresse de voler au secours de Yuki. Dans le même temps, Sakurane, le gourou, sombre dans la folie après avoir compris qu’il ne deviendrait pas un dieu. Et alorsqu’il est sur le point de transpercer la poitrine de Yukiko, Makoto surgit pour l’en empêcher...