Mizuki et Shizuru sont deux soeurs qui possèdent respectivement le don d'attirer les yôkai et celui de les voir. Elles sont envoyées chez leur grand-père, expert en exorcisme, vivant à la campagne. Cependant, leurs talents particuliers n’ont pas que des avantages. Non seulement elles ont l'interdiction de parler à leurs camarades de leurs pouvoirs, mais elles sont aussi confrontées à de nombreux phénomènes surnaturels…

Un jour, sur le chemin du retour de l’école, Shizuru est abordée par une mystérieuse créature venant de l’au-delà qui lui demande de lui prêter main-forte. Elle est à la recherche d’une lame pour accomplir un rituel qui consiste à purifier les âmes des individus en les écorchant. En guise de remerciement, la créature propose alors à la jeune fille de purifier la sienne...

Mike-san, le chat de compagnie de Mizuki et de Shizuru, a disparu. Quelques jours avant sa disparition, Shizuru l’avait aperçu aux côtés d’un chat mystérieux, avec une queue fendue, et duquel émanait une aura macabre. Cette créature serait kasha, un mauvais esprit venant de l’enfer qui vient chercher les morts…

Shizuru fait un jour la connaissance de Saho Katsuragi. Celle-ci, intéressée par les choses de l'au-delà, désire en connaître davantage sur les esprits et les entités surnaturelles, au point de vouloir les étudier et les observer. Shizuru remarque alors qu'une brume invisible émane de la jeune fille, enveloppant son visage…

Mizuki ramasse un jour une branche de cerisier qui lui donne le pouvoir de repousser les entités de l'au-delà. Cela lui permet de s'aventurer dans des endroits où elle ne pouvait mettre les pieds auparavant. Mais alors qu'elle est temporairement libérée par les esprits qui veulent la posséder, le mystérieux bâton s'enracine progressivement dans sa main, au point qu'elle ne peut plus s'en défaire...

Mizuki est désormais séparée de sa soeur Shizuru qui est partie faire ses études à Tokyo. Elle devra alors affronter toute seule les esprits qui tentent de la posséder. De son côté, Shizuru fait la connaissance de Tôko Misaki, une fille de son lycée qui semble avoir le même don qu'elle...

Depuis quelque temps, Shizuru entend une musique provenant de la montagne située derrière son lycée. Afin de percer le mystère, elle s'y rend, et rencontre alors Koseki, une élève de son école qui vient y chercher refuge régulièrement. Que fait-elle seule dans un tel lieu ? Entend-elle, elle aussi, cette mélodie envoûtante ?

Mizuki a toujours été hantée par sa phobie de l'eau. Pour surmonter sa peur, elle décide d'aller à la piscine avec ses amies. Quelques jours plus tard, alors qu'elle joue près d'une rivière, elle est attirée par un esprit marin qui l'entraîne dans l'eau... De son côté, Shizuru tente de se réconcilier avec son amie Momose qui se doute de son pouvoir de voir le monde spirituel...

Tôko et Shizuru, partageant le même don de voir les esprits venant de l'au-delà, commençaient mutuellement à s'ouvrir leur cœur. Mais, le jour où Tôko apprend le décès de sa grand-mère, elle est aussitôt possédée par un nozuchi, esprit d'un serpent géant n'ayant ni oreilles ni yeux. Shizuru sollicite alors l'aide de son grand-père afin de chasser le nozuchi de son corps...