Bien qu'il ai fusionné avec Nail, Piccolo est encore loin d'égaler la puissance de Freezer. Nos héros vont donc devoir lutter pour survivre en attendant l'arrivée de Goku... Cette fois, les choses sérieuses commencent vraiment puisque Freezer nous montre sa deuxième puis sa troisième et ultime transformation (en attendant sa version gold bien sûr) faisant de lui un monstre aussi puissant que sans pitié. Durant toute la première partie de ce volume, il va même prendre un malin plaisir à humilier...
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