La jeune Bera se sent à l'étroit dans son village de lutins caché au fond de la forêt. Suite à une dispute avec son père elle part à l'aventure pour découvrir l'existence de géants, les humains, que les lutins appellent « Granjans. » Dans son périple elle aura le soutien de certains membres de sa famille pour affronter les animaux de la forêt et les lutins sauvages qui voudront l'empêcher d'atteindre son but de rencontrer des humains.

Depuis plusieurs mois, Bera vit avec Fanette, la domestique, dans une grande maison granjan. Elle travaille sur son guide du Petit Peuple à l'intention des humains et confronte ses points de vues sur le monde avec ceux de Fanette. Bera et Rigan sont très proches maintenant mais la violente Kalijat tente de se venger de la jeune lutine qu'elle accuse de lui avoir volé son fils.