À Algarante, capitale de la République de Béremhilt, des enfants traumatisés développent d'étranges pouvoirs. On les surnomme lesZelphires et leur histoire, dans un XIXe siècle secoué par les révolutions politiques et technologiques, a quelque chose de Charles Dickens, de Tim Burton et d'unique.

Après avoir affronté l'infâme docteur Graves, les Zelphires goûtent à un repos bien mérité. Seul Sylvan, l'homme-arbre, erre comme une âme en peine, pleurant son amour perdu. Mais cette accalmie sera de courte durée. Alors que la République de Béremhilt se prépare à célébrer ses 20 ans, Victor Vilnark a décidé de s'inviter à la fête. Si le fils du dictateur déchu réussit son coup, ce vingtième anniversaire sera aussi le dernier.

La découverte du corps congelé d’un explorateur, ami du professeur Wernes, attise les convoitises du général Skarland. En effet, cet explorateur a percé le secret du roi Sorcier : quiconque retrouve son coeur obtiendra tous ses pouvoirs. Skarland kidnappe alors le professeur pour l’aider dans sa quête. Sylvan, l’homme-arbre, n’a que peu de temps pour empêcher le roi de revenir à la vie et de redevenir la bête monstrueuse et incontrôlable qu’il était.