Ivar, Oswald et Kaya sont amis depuis toujours. Alors que leur village meurt de faim et que le père d'Ivar tombe malade, ils décident d'aller braconner sur les terres du jarl... Mais sont pris sur le fait par son fils, accompagné de son maître d'armes. La rencontre tourne au drame et voilà notre trio devenu hors-la loi. Pour les trois amis, c'est le début d'un long voyage au bout d'eux-mêmes.

La métamorphose a commencé. Pourtant, Ivar, Oswald et Kaya résistent encore. Tandis qu'ils marchent lentement vers ce Roi des Fauves qui continue de les appeler en rêve, ils en restent convaincus : le ver qu'ils ont ingéré de force ne peut pas, ne va pas gagner. Mais les épreuves se multiplient et les obligent peu à peu à révéler la violence qui les habite... Au prix de leur humanité.