New York, 1970, Paul tient un salon de tatouage. Particulièrement doué pour dessiner un portrait fidèle à partir d’une description sommaire, il aide la police locale. Paul a un passé compliqué qui a fait de lui un artiste hors du commun mais aussi un homme qu’il ne vaut mieux pas provoquer. Un violeur tueur en série sévit dans son quartier. Insaisissable, il a été surnommé Bad Santa à cause du bonnet de Noël qu’il laisse sur les lieux du crime. Paul s’est pris d’amitié pour Azami une...
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