L’épopée magique d’une jeune elfe cendrée et d’une dragonne métamorphe bannies par leurs propres familles. Kha, jeune elfe cendrée, excelle en magie. Iel pense son destin tout tracé lorsqu’une nuit iel se fait duper par sa cousine et exclure de sa communauté. Kha part alors à la découverte du monde et fait en chemin la rencontre d’une dragonne. Mais pourquoi un dragon se donnerait-il la peine de venir en aide à un elfe vagabond ?

L’alliance inattendue d’une elfe et d’une dragonne peut-elle renverser les forces magiques liguées contre elles ? Kha, une jeune elfe cendrée exilée après la perte de ses pouvoirs, s’est liée d’amitié avec Ranja après avoir découvert son secret : femme la nuit, Ranja est piégée dans un corps de dragon le jour. Ensemble, elles décident de chercher la couronne magique qui peut les libérer toutes les deux de leurs malédictions. Mais elles sont prises en chasse par la belle-famille de Kha et par ses redoutables mercenaires...

Des cimes sauvages aux cités médiévales, le périple d’une jeune elfe et d’une dragonne métamorphe révèle en elles des pouvoirs insoupçonnés. Kha, jeune elfe cendrée exilée par sa famille après la perte de ses pouvoirs, et Ranja, victime d’un sortilège qui la transforme en dragonne le jour, poursuivent leur voyage : elles ont enfin trouvé une piste pour mettre la main sur la couronne magique qui les libérera de leurs malédictions. Accompagnées de leur nouvel ami Jomar, un bébé dragon, elles se dirigent vers la cité de Bergavin. Mais, dans les ruelles animées de la ville, leur sécurité est-elle réellement assurée ?