Laissant Tsuna faire diversion, Gokudera et les autres font route vers l'installation blanche et ronde. En chemin, ils tombent par hasard sur un Millefiore, Baishana, qui bat un autre membre de son clan. Ryôhei engage le combat avec cet homme qui se sert des boîtes-armes de ses alliés !

Tsuna et les autres ont été dispersés par la boîte-arme de Shôichi Irie. Alors qu'avec la collaboration de Spanner, Tsuna tente d'achever le X-burner, Gokudera reprend son violent duel contre Gamma ! Et alors que Yamamoto porte une Lal inconsciente, le plus puissant des spadassins apparaît devant lui !!

Au paroxysme de la bataille violente entre Genkishi et Kyôya Hibari, ce dernier est soudain remplacé par son moi de 10 ans auparavant ! Celui-ci affronte tout de même son ennemi, même s'il ignore tout de la manière de combattre de l'époque ! Pendant ce temps, Tsuna affronte un ennemi que l'on dit plus puissant qu'un King Mosca !!

Les maudits anneaux Hell de brouillard, dont il n'existe que 6 exemplaires en ce monde... On dit que celui qui reçoit leur pouvoir est dépositaire d'une puissance atroce qui décuple ses forces. Que va faire Tsuna contre Genkishi, qui a relâché cette force en laissant son esprit se faire dévorer par l'un de ces anneaux ?!

Byakuran a décidé de mesurer sa force à celle du clan Vongola de manière officielle. La bataille est fixée à dans 10 jours. Afin de pouvoir affronter les véritables gardiens de Byakuran, les 6 Vraies Fleurs Funéraires, Shôichi Irie confie à Tsuna et ses amis les boîtes Vongola, que le Vongola 10 de l'époque lui avait remises !

Tsuna et ses amis ont parfaitement achevé leur entraînement en vue de la bataille contre Byakuran. Le jour du duel, ils se rendent au lieu dit, le sanctuaire de Namimori. Mais, alors que l'heure du combat approche, Yamamoto et Hibari, qui s'entraînaient ailleurs, n'arrivent toujours pas !

Tsuna, qui a vaincu Torikabuto, et Yamamoto, qui a vaincu Genkishi, se dirigent chacun de leur côté vers l'objectif. Pendant ce temps, Kikyo est arrêté par la diversion Vongola et ne peut arriver à sa cible, Irie. Les Vongola semblent avoir l'avantage, mais le navigateur de Tsuna est cassé et les appâts se brisent les uns après les autres…

Un mystérieux homme à lunettes employant des illusions protège Tsuna et ses amis, repousse Zakuro et connaît les Six Véritables Fleurs Funéraires. Qui est-il ?! Pendant ce temps, à Namimori, Hibari et Dino combattent Deisy qui ouvre la boîte insérée dans son corps !

Kikyo, le plus puissant des Real 6, ayant procédé à l'ouverture carnage, le combat gagne de plus en plus en violence. Hibari se lance dans la bataille, mais victime d'une attaque-surprise souterraine, il échoue devant la puissance incroyable de Kikyo. Et la Varia, qui affrontait Bluebell et Zakuro, voit ses membres tomber comme des mouches…

Pour faire revenir Tsuna et les siens dans un monde en paix, et faire renaître les Arcobaleno, Uni veut sacrifier sa vie. Tsuna, qui combattait Byakuran dans le champ protecteur, triomphe de celui-ci mais arrivera-t-il à sauver son amie ?! Voilà la fin de l’arc du futur, et le début de celui de la cérémonie de succession !

Alors que, contre la volonté de Tsuna lui-même, la cérémonie de succession Vongola approche, les gardiens, dont Gokudera, assurent la protection du futur parrain en compagnie du clan Simon. Mais Yamamoto est attaqué par un individu non identifié… Afin de trouver le coupable, Tsuna décide de se rendre à la cérémonie ! 

Les anneaux Vongola ont été brisés par le clan Simon. Afin de s’opposer à ce dernier, Tsuna et ses amis tentent une version améliorée des anneaux. Ceux-ci, ayant reçu les flammes à pleine puissance de tous, renaissent en nouveaux anneaux ! 

Le 2e combat dans le match Vongola contre Simon : Lambo adulte contre Rarge ! Ce dernier concentre et comprime l’énergie de la flamme de montagne, la change en mâchoire robuste et se lance dans la bataille. En face, Lambo l’affronte avec les cornes géantes du Vongola Gear d’orage dont il s’est équipé, et le duel de sumo entre mâchoire et cornes débute !

Le duel, qui met en jeu les brassards de la discipline et de l’épuration, a commencé entre Hibari et Adelheid. Protégée par un château de glace qui repousse toutes les attaques physiques, Adelheid lance 500 blizzardroïds à la puissance offensive invincible contre son ennemi. Seulement…

Tout en ayant perdu l’esprit, Enma attaque Tsuna en exposant toute sa haine et sa volonté de le tuer. Mais son cœur, lui, souffrait de solitude et appelait à l’aide. En libérant le pouvoir de l’anneau des cieux version X, Tsuna pourra-t-il sauver Enma ?!

Une attaque sans pitié frappe Tsuna, qui n’est plus que plaies et bosses ! Mais, au moment où Enma, pourtant paralysé, tente de le sortir de sa situation désespérée, son anneau s’ôte de lui-même. Le miracle se produira-t-il ?

Les Arcobaleno sont les bébés les plus puissants du monde de la mafia. Mais le plus fort d’entre eux pourra voir la malédiction de l’arc-en-ciel dont il est victime levée… Dans une guerre par procuration où chacun sera représenté par des suppléants, Reborn décide de confier son destin à Tsuna. Seulement…

Le premier jour de la guerre des suppléants, Enma qui affronte 4 lieutenants de la Varia se retrouve en danger de mort ! Et celui qui le sauve, en faisant bouclier et parant la technique puissante de la Varia, n’est autre que Skull, dont la malédiction arcobaleno a été temporairement levée !

Lors du 2e jour de la guerre des suppléants, alors que les Arcobaleno sont désenvoûtés les uns après les autres, vient le tour de celui qu’on célèbre comme le plus grand maître en arts martiaux. Même Xanxus entre dans la bataille dans les rangs de la Team Mammon, qui affronte la Team Fon. Voilà enfin un combat direct entre deux Arcobaleno !

L’attaque combinée des Vongola et des Kokuyô a marché, et a dévoilé la véritable apparence que dissimulaient les manteaux et chapeaux des Vendicare. Tsuna et les siens restent stupéfaits devant celle-ci. Leurs adversaires ont de plus des sortes de tétines en pierre autour du cou. Qui sont en réalité les Vendicare ?!