1558, ère Eiroku. Accablés par un mystérieux pouvoir à la suite de l’invasion de l’armée de Yamashita Sadakane, le clan Satomi souffre de la famine et la misère depuis de longues années. Ce dernier envoie ainsi la princesse Fuse devant une divinité canine nommée Yatsufusa afin de requérir sa protection. Mais le pouvoir du chien divin suffira-t-il à repousser le mal qui semble plus sombre et plus menaçant encore ?

Alors que la sorcière Tamazusa tente de tuer la princesse Fuse en prenant possession du corps de son père, le chapelet de la jeune fille la protège de l’assaut des ténèbres avant de disperser de mystérieuses boules de lumière aux quatre coins du pays. Mais cet étrange phénomène plonge la princesse dans une profonde léthargie. Pour la sauver, le moine Chudai et Shino décident de se rendre au mont Hiei, mais l’ombre de Tamazusa plane encore sur eux…

Afin de sauver la Princesse Fuse, Shino et Chudai ont décidé de se lancer en quête des sept autres orbes… Désormais accompagnés de Hamaji, la jeune villageoise que le samouraï a sauvée, leurs pas les mènent jusqu’au château de Sakura. Un seigneur dément y gouverne, visiblement manipulé par Tamazusa. Afin de capturer Shino, les deux monstres lancent à ses trousses un certain Genpachi Inukai, un prisonnier forcé de combattre dans une arène, invaincu depuis quinze ans...

Malgré la progression de l'incendie, la bataille sanglante se poursuit au château de Sakura. Chudai et Shino mobilisent les survivants afin de combattre le seigneur des lieux, transformé en titanesque mouche affamée de chair humaine. Mais leurs efforts sont vains... Comment peuvent-ils venir à bout d'un ennemi insensible aux lames comme aux flammes ? Alors que tout espoir semble perdu, Genpachi se jette à son tour dans la bataille, auréolé de la lumière d'un orbe... 

Sur l’île de Yakushima, les soldats de Shimazu perpètrent un massacre. Afin de débusquer les fugitifs, leur meneur est prêt à commettre les pires atrocités. Pour arrêter le bain de sang, le père Fernand est sur le point de se sacrifier. Cependant, ses fidèles préfèrent livrer en pâture la princesse des Ryûkyû et Kobungo plutôt que de le voir mourir en martyr. Une traque sans merci s’organise alors à travers l’île…

Le Hiemontori a commencé ! Lâchés dans la ville, les prisonniers doivent fuir les soldats du seigneur Takahisa Shimazu. Les malheureux qui se font rattraper sont impitoyablement mis à mort avant d'être... dévorés ! Shino et Samojirô se lancent à corps perdu dans les ruelles où ils rencontrent Kobungo, lui aussi victime de cette terrible chasse à l'homme. Une alliance pourrait-elle naître au cœur de cet enfer ?