1558, ère Eiroku. Accablés par un mystérieux pouvoir à la suite de l’invasion de l’armée de Yamashita Sadakane, le clan Satomi souffre de la famine et la misère depuis de longues années. Ce dernier envoie ainsi la princesse Fuse devant une divinité canine nommée Yatsufusa afin de requérir sa protection. Mais le pouvoir du chien divin suffira-t-il à repousser le mal qui semble plus sombre et plus menaçant encore ?

Alors que la sorcière Tamazusa tente de tuer la princesse Fuse en prenant possession du corps de son père, le chapelet de la jeune fille la protège de l’assaut des ténèbres avant de disperser de mystérieuses boules de lumière aux quatre coins du pays. Mais cet étrange phénomène plonge la princesse dans une profonde léthargie. Pour la sauver, le moine Chudai et Shino décident de se rendre au mont Hiei, mais l’ombre de Tamazusa plane encore sur eux…

Afin de sauver la Princesse Fuse, Shino et Chudai ont décidé de se lancer en quête des sept autres orbes… Désormais accompagnés de Hamaji, la jeune villageoise que le samouraï a sauvée, leurs pas les mènent jusqu’au château de Sakura. Un seigneur dément y gouverne, visiblement manipulé par Tamazusa. Afin de capturer Shino, les deux monstres lancent à ses trousses un certain Genpachi Inukai, un prisonnier forcé de combattre dans une arène, invaincu depuis quinze ans...

Malgré la progression de l'incendie, la bataille sanglante se poursuit au château de Sakura. Chudai et Shino mobilisent les survivants afin de combattre le seigneur des lieux, transformé en titanesque mouche affamée de chair humaine. Mais leurs efforts sont vains... Comment peuvent-ils venir à bout d'un ennemi insensible aux lames comme aux flammes ? Alors que tout espoir semble perdu, Genpachi se jette à son tour dans la bataille, auréolé de la lumière d'un orbe... 

Sur l’île de Yakushima, les soldats de Shimazu perpètrent un massacre. Afin de débusquer les fugitifs, leur meneur est prêt à commettre les pires atrocités. Pour arrêter le bain de sang, le père Fernand est sur le point de se sacrifier. Cependant, ses fidèles préfèrent livrer en pâture la princesse des Ryûkyû et Kobungo plutôt que de le voir mourir en martyr. Une traque sans merci s’organise alors à travers l’île…

Le Hiemontori a commencé ! Lâchés dans la ville, les prisonniers doivent fuir les soldats du seigneur Takahisa Shimazu. Les malheureux qui se font rattraper sont impitoyablement mis à mort avant d'être... dévorés ! Shino et Samojirô se lancent à corps perdu dans les ruelles où ils rencontrent Kobungo, lui aussi victime de cette terrible chasse à l'homme. Une alliance pourrait-elle naître au cœur de cet enfer ?

Le fief de Takahisa Shimazu est à feu et à sang ! Seuls face à cet être maléfique, Shino, Genpachi et Kobungo commencent à perdre espoir. C’est alors que leur salut apparaît à l’horizon : une flotte guidée par Chudai. À bord de l’un des navires, la princesse Ajiganashi est prête à tout risquer pour vaincre le Mal, quel que soit le prix à payer…

Guidés par un étrange chien paraissant tout droit sorti du passé, Shino, Hamaji et Samojirô atteignent enfin le sanctuaire de Suwa. En effet, la princesse Fuse leur a confié une mission primordiale : retrouver le "clairvoyant" et l’escorter jusqu’à la capitale. À peine remis de leur précédente bataille, les trois compagnons sont de nouveau confrontés à des créatures démoniaques, qui prennent cette fois-ci la forme de morts-vivants. Heureusement, ils font la rencontre d’un homme et d’un jeune garçon dotés d’un grand savoir et d’un étrange équipement. D’où viennent-ils et sont-ils leurs alliés dans cette grande guerre contre le Mal ?

Le sanctuaire de Suwa est attaqué ! Devant la vague de morts-vivants qui déferle, et malgré un plan de défense solide, Shino et ses compagnons sont contraints de se replier dans l’enceinte sacrée. Pire, à la tête de l’armée ennemie, une vieille adversaire refait surface. En effet, celle qui commande aux morts n’est autre que la sorcière Tamazusa en personne. Cette fois-ci, Shino le jure, il parviendra à lui ôter la vie coûte que coûte. Mais pour y parvenir, il lui faudra l’aide des dieux…

Une tour immense est apparue sur la colline Azuchi. À son sommet, le général Nobunaga se prépare à lancer son armée de morts-vivants sur le Japon. Mais une fois encore, les moines du mont Hiei réagissent et poussent les daimyos des quatre coins du pays à faire front commun. Les guerriers-chiens sont envoyés en première ligne pour éradiquer définitivement le roi-démon. La Lumière et les Ténèbres vont livrer leur ultime bataille ! Combinant récit fantastique et voyage initiatique, cette réécriture d’un classique de la littérature japonaise se clôt dans un final aussi bouleversant qu’explosif !