Aust voulait mener Kyo à la mort… et son souhait est sur le point d’être exaucé. Le combat contre Kyo arrive enfin à sa conclusion ! "Ne me dis pas que tu viens de déclencher une vague ?!" Naofumi et ses compagnons arrivent enfin au laboratoire de Kyo, où ils découvrent des clones humains appelés "Homonculus", destinés à être utilisés comme réceptacles d’âmes. Déterminé à mener son plan diabolique à terme, Kyo va jusqu’à manipuler le héros au miroir clanique pour attaquer ses adversaires. Pour lui, tous les coups sont permis, même les plus bas ! Et il s’apprête à en faire la terrible démonstration…

Un nouveau volet de l’épopée du héros au bouclier s’ouvre ! "Tu es de connivence avec la reine ? C’est le pompon, ça !" Naofumi et ses alliés sont enfin parvenus à mettre définitivement Kyo hors d’état de nuire. Après cette victoire, c’est le moment de dire adieu à Kizuna et à regagner Melromarc. Le royaume de la reine Mirelia ainsi que ses voisins ont énormément souffert des dégâts causés par la tortue spirituelle. Bientôt, ils devront faire face à une nouvelle menace, car le phénix ne devrait pas tarder à se réveiller ! Pour être prêt à l’affronter et mieux repousser les vagues, Naofumi décide de rendre une petite visite au marchand d’esclaves local…

Pour voler au secours des enfants semi-humains, Naofumi et ses compères s’inscrivent incognito à un tournoi clandestin ! "On est chez nous… c’est notre village, ici ! Et on le défendra quoi qu’il en coûte !" Naofumi et le reste de sa compagnie se rendent à Zeltoble, où ils obtiennent la preuve irréfutable que des enfants semi-humains originaires du village de Lurolona sont vendus comme esclaves au cours d’enchères clandestines. Bien décidés à les arracher à cet effroyable destin, ils décident de gagner la plus grosse somme d’argent possible en participant à un tournoi, clandestin lui aussi ! Mais pendant leur absence, le village, laissé sous la garde de Keel, est attaqué par d’anciens adeptes de la religion des trois héros…

L’arène n’est pas le seul endroit où les combats font rage ! "Renonce à retrouver les petits semi-humains de Lurolona !" Naofumi et le reste de sa compagnie se sont inscrits à un tournoi clandestin en espérant y gagner assez d’argent pour racheter les enfants semi- humains de Lurolona. Entre-temps, Naofumi fait la connaissance d’une belle et mystérieuse jeune femme nommée Nadia, qui semble connaître le véritable but du héros au bouclier et lui suggère fermement de renoncer à combattre. Malgré cela, l’équipe de Naofumi se retrouve face à elle en demi-finale ! Au cours du match, Raphtalia a soudain une révélation au sujet de leur adversaire...

"Je veux être le bouclier qui protégera le héros au bouclier !" De retour chez le marchand d’esclaves, Naofumi fait la connaissance de Fohl et d’Atla, un frère et une sœur de la race des tigres blancs, une espèce rare de semi-humains. Fohl se battait dans l’arène de combat pour financer le traitement de sa cadette, atteinte d’une maladie grave. Naofumi propose de la guérir grâce à un précieux élixir, mais il pose ses conditions…

"Motoyasu ne mérite pas de porter le titre de héros !" Parti sur les traces des trois héros à la demande de la reine, Naofumi retrouve enfin Ren, qui vient de capturer des bandits de grand chemin. Inquiet pour le héros à l’épée, dont l’état mental a été manifestement fragilisé par sa cuisante défaite contre Reiki, il lui propose de séjourner dans son village… C’est alors qu’une invitée inattendue fait une entrée fracassante ! Malgré leurs dissensions, les quatre héros sacrés parviendront-ils à unir leurs forces pour affronter le phénix ?

"T’as encore envie de voir un monde disparaître ?" Pendant que Naofumi et ses compagnons suivent la trace des trois autres héros, ils sont pris dans un guet-apens tendu par un mystérieux assassin ! Ils ne doivent leur salut qu’à Syne Lock, la Murder Pierrot de l’arène, qui intervient in extremis. Elle leur confirme venir d’un autre monde, où elle officiait en tant qu’héroïne à l’arme clanique, et leur révèle les motivations de l’assassin qui vient de les défier. Un peu plus tard, la princesse Melty confie une mission officielle à Naofumi en espérant renforcer la sécurité publique de son royaume, qui peine à se relever de l’attaque de Reiki…