Mutsuki est né au sein du clan Sukaku, l’une des plus illustres organisations de shamans chargées de protéger les citoyens des attaques des bêtes sacrées. Son potentiel spirituel est immense, contrairement à sa jeune sœur Uzuki qui n’a pas hérité du don. Mais la règle est claire, une personne sans pouvoir shamanique ne peut prétendre appartenir aux Sukaku ! Refusant d’accepter le sort injuste de sa cadette, condamnée à vivre recluse, Mutsuki s’est juré de devenir le plus puissant des shamans pour prendre la tête du clan et rendre sa liberté à Uzuki !

Pour libérer sa sœur, Mutsuki est déterminé à devenir un shaman digne de diriger son clan ! Acculé, face à une terrible bête sacrée, il tente le tout pour le tout afin de réussir son examen d’entrée au Pavillon Céleste. De son côté, inspirée par la résolution de son frère, Uzuki commence l’apprentissage d’une nouvelle discipline. Mais sa vie d’isolement au sein de la demeure familiale est vite bouleversée par la visite d’un homme inquiétant…