Arrivé au Palais des Ombres, Yuno se retrouve dans une salle où Patry et ses acolytes l’attendent pour lui dérober sa pierre magique. Alors que l’ennemi est prêt à enclencher la phase ultime de sa vengeance, l'être maléfique à l'origine de tout apparaît. Face à la haine, au désespoir et à la malfaisance qui dévorent les elfes, l'implacable détermination d'Asta et de Yuno est le dernier espoir !

Lumiel, le tout premier Empereur-Mage, est revenu à la vie grâce à la magie de Nero. Ensemble, ils rejoignent la bataille et sont rapidement suivis par Licht, le chef des Elfes. Aux côtés de ces nouveaux alliés, Asta et Yuno s'engagent à corps perdu dans une bataille transcendant l'espace-temps ! Mais le combat gagne en intensité et le pouvoir du démon semble sans limites... Parviendront-ils à briser cette chaîne de haine et de désespoir ?!

Accusé par Damnatio d'être possédé, Asta va devoir prouver son innocence ! Avec ses camarades du Taureau Noir, il part à la recherche de la véritable source du mal : un démon qui se tapit quelque part dans le monde ! Leur enquête les conduit tout d'abord au royaume de Heart...

Six mois ont passé... Après avoir conquis Diamond, le royaume de Spade dirige ses troupes sur Clover et Heart ! L'heure est venue pour Asta et ses amis de mettre en pratique le fruit de leur entraînement auprès des Gardiens des Esprits pour contrecarrer les impitoyables adversaires et leur pouvoir démoniaque ! Au même moment, à Hadge, Lily découvre un homme blessé qui souhaite voir Yuno. Le voile qui entoure ses origines va bientôt être levé...

Rendu fou par sa dégradation physique et sa fixation obsessionnelle sur Yuri, Satan laisse éclater son incontrôlable fureur : la Nuit Bleue commence ! Au même moment, Rin assiste à la naissance de Yukio, inerte. Quelle sera sa réaction face à ce flot de révélations ?!

À Heart, les disciples de Vanica se sont régénérés grâce au pouvoir de leur maîtresse et se préparent pour un deuxième round. Le dernier pilier de la Triade Sombre est désormais face à Lolopechka et Noelle ! En unissant leurs forces, parviendront-elles à tenir tête au redoutable Megicula ?! Au même moment, Dante, bien décidé à capturer Yami, sort le grand jeu !

Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie...

Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie...

Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie...

Grâce à l'enseignement de Zora, Magna est parvenu à élaborer un sort aussi ingénieux que puissant. Maintenant qu'il possède la même quantité de magie que Dante, seules sa fougue et sa ténacité à toute épreuve lui permettront de vaincre son adversaire ! De son côté, le groupe de Charlotte, en difficulté, est rejoint par Noelle. L'heure est venue pour la famille Silva de régler ses comptes avec Vanica et Megicula !

Yuno et Langris affrontent Zenon, le dernier membre de la Triade Sombre. Grâce à leur travail d'équipe, ils parviennent à le mettre en difficulté, mais ce dernier se relève plus fort que jamais. La situation semble alors désespérée... jusqu'à l'arrivée d'un renfort inattendu ! Tandis que le passé de Zenon et le secret de Yuno refont surface, le combat acharné entre ces deux adversaires que tout oppose atteint son paroxysme !

Les membres du Taureau Noir se sont regroupés pour délivrer leur capitaine. S'engouffrant au coeur des lignes ennemies grâce à l'union démoniaque, Asta et Liebe parviennent à secourir Yami, mais trop tard... Lucifero est parvenu à s'incarner ! Le combat redouble d'intensité face à ce nouvel adversaire au pouvoir incommensurable !

Le combat contre Lucifero atteint son apogée. Déterminé à vaincre son terrible adversaire, Asta découvre la véritable union démoniaque et, dans un même temps, les souvenirs de Liebe avec Richita. C'est donc avec les senti- ments de la jeune femme ancrés dans le coeur qu'il abat son épée sur l'ennemi ! Mais une nouvelle ombre plane sur le royaume de Clover... L'avènement du plus puissant Empereur- Mage approche !!

Grièvement blessé et projeté dans une contrée lointaine, Asta re- prend conscience à Hi-no-kuni, le pays natal de Yami. Là, Ryûya, le shogun, lui propose de l'aider à acquérir une technique locale capable de vaincre le redoutable Lucius. Asta s'applique alors à apprendre le Zetten qui devrait lui permettre de remporter la victoire. Mais auprès de sa formatrice, il fait d'étonnantes découvertes sur le passé de son capitaine...

Alors qu'Ichika et les sept Ryûzen sont en difficulté face aux Paladins, Asta surgit pour leur prêter main-forte à l'aide du Zetten dont il vient d'acquérir la maîtrise. Parviendra-t-il à délivrer Soeur Lily de l'emprise de Lucius ? Pendant ce temps, à Clover, le jour du jugement est arrivé. Les Chevaliers-Mages de toutes les compagnies sont mobilisés pour affronter l'ennemi ! L'avenir de l'humanité se joue dans cette ultime bataille !