Il y a trois ans, un portail dimensionnel s'est ouvert sur New York. Désormais rebaptisée Hellsalem's lot et recouverte d'un épais brouillard, la ville a vu apparaître phénomènes surnaturels et créatures cauchemardesques. Dans cet univers chaotique, la société secrète Libra recrute des individus aux aptitudes particulières afin de maintenir un semblant de paix. Suite à un incroyable quiproquo, Leonardo Watch, un jeune photographe aussi peureux que maladroit, se retrouve membre de cette étrange organisation. Pris dans une spirale de catastrophes en chaîne, combien de temps survivra-t-il aux monstres sanguinaires et autres tueurs psychopathes peuplant cette cité démoniaque ?!

Les membres de Libra tentent de remonter la filière de l'Angel Scale, une drogue de synthèse hautement sophistiquée. Les recherches se révélant infructueuses, Klaus décide de rencontrer un personnage très influent afin d'obtenir des renseignements : Don Arlelelle. Pour parvenir à ses fins, le leader de Libra devra le vaincre au jeu le plus célèbre de l'Alter-Monde : le Prosfair, un jeu de stratégie aussi complexe que dangereux...

Le quotidien n'a rien d'une partie de plaisir, à Hellsalem's Lot... Tandis que Steven doit gérer des invités belliqueux à l'occasion d'une fête organisée dans son appartement, Leonardo se fait agresser, puis dépouiller, avant d'être contraint d'accompagner Zapp à la recherche d'un félin fugitif. Mais tout cela n'est rien à côté de la terrible menace qui vient de faire son apparition et qui porte le doux nom de Reine Monomaniaque ...

Accompagné par Leonardo, Klaus part sur les traces de Zapp qui serait, soi-disant, en danger de mort. Leurs recherches les mènent à l'Eden, un lieu secret où les combats clandestins font le bonheur des parieurs et des crapules d'Hellsalem's Lot. S'il veut revoir Zapp en vie, le leader de Libra devra faire parler ses poings sur le ring...

Lors de ses tribulations dans Hellsalem's Lot, Leo fait la connaissance de Neji, une petite créature raffolant de burger. Malgré leurs différences, leur passion commune pour la junk food les rapproche et ils se lient rapidement d'amitié. Mais Neji semble ignorer qu'à l'instar de Leo, il détient un pouvoir puissant et secret qui va attirer la convoitise de crapules désespérées...

Pour fêter l'arrivée de Zed au sein de Libra, Leo et Zapp l'emmènent déjeuner en ville. Mais dans la cité démoniaque, un bon repas se mérite et les trois amis vont aller de déconvenues en catastrophes ! Pendant ce temps, le reste de l'équipe est mis à contribution par la police pour remonter la piste d'un groupe mafieux qui préparerait un gros coup...

Il ne fait pas bon être petit ou faible à Hellsalem's Lot... Leo et son ami Reel l'apprennent une fois de plus à leurs dépens face à une bande de voyous avides d'en découdre. C'est également l'occasion pour Leo de rencontrer LiGad, un étrange médecin spécialisé dans la lutte contre le bioterrorisme. Il est à la recherche de Gemnemo, une bactérie qui menacerait l'avenir du monde entier...

Alors que Zapp est mortellement blessé, il se retrouve pris en charge dans un étonnant hôpital surgi de nulle part. Leo, qui l'accompagne, est déboussolé dans ce lieu où humains et altériens ont mis leurs connaissances en commun pour soigner les habitants de la cité démoniaque. Mais Klaus et Stephen, eux, reconnaissent avec surprise l'étrange bâtiment ! Ils y avaient trouvé refuge, le jour où le monde a basculé dans le chaos. De sombres souvenirs refont alors surface, tandis qu'un terrible danger surgit du passé...

La soirée de Nouvel An de Libra promet d'être extraordinaire... Hélas, Zed est victime d'un odieux larcin : on lui dérobe l'appareil qui lui permet de respirer à l'air libre. Désormais condamné à vivre dans un aquarium, l'homme-poisson ne pourra pas faire la fête avec ses extravagants collègues. À moins que tous ne se décident à retrouver le précieux appareil... quitte à l'arracher aux mains d'une des plus grandes puissances industrielles d'Hellsalem's Lot !

Michella, la soeur de Leonardo, lui annonce qu'elle va se marier ! Malgré ses handicaps, elle est déterminé à se rendre au coeur de la dangereuse Hellsalem's Lot pour lui présenter son fiancé. Mais pour le détenteur des Yeux des Dieux, cette visite va se révéler bien plus surprenante que prévue...