Wendy et Carla partent en mission seules, pour répondre à une requête un peu spéciale : un certain « Ryû » demande qu’on lui envoie un chasseur de dragons. Arrivées sur place, elles comprennent pourquoi. Les habitants du village sont terrifiés par un certain fantôme de dragon. Plus de dix personnes ont déjà disparues. Mais sur place, pas de Ryû pour lui expliquer la situation. Heureusement, Wendy est prise en charge par Yoshino, une magicienne du même âge, qui refuse de croire qu’un dragon est à l’origine du problème. Mais c’est alors qu’un hurlement lugubre se fait entendre du côté de la vallée voisine, qu’on dit hantée par le fantôme d’un dragon terrassé un siècle plus tôt…

Après la victoire de Fairy Tail sur la bande du Papillon de Nuit, la pierre magique surnommée le Trésor du Dragon commence à émettre une lumière, puis des images. Wendy, Carla et Yoshino, ainsi que les habitants de Nanalu, apprennent alors la vérité sur les événements qui se sont produits cent ans auparavant. Le voyage de retour s’avère mouvementé. Wendy et Carla se retrouve alors dans un étrange manoir où un monstre est retenu prisonnier par le sort de la magicienne de la forêt...

Wendy apprend qu’un dragon enlèverait toutes les filles de la ville d’Aïa. Accompagnée de Carla, elle se rend alors sur les lieux déguisée en garçon. Elle fait la connaissance d’un jeune garçon, Mink, qui vient d’entrer dans la garde de la ville, et s’aperçoit grâce à lui que la rumeur a déformé les faits. Quelques jeunes filles ont bel et bien disparu, mais sans aucun rapport avec un dragon. Wendy se demande si elle doit continuer son enquête, quand Carla devient soudain agressive, et disparaît en volant vers le manoir du seigneur d’Aïa. Paniquée, Wendy se lance à la recherche de son amie.

Ayant appris l'existence d'une lyre qui invoquerait un dragon, Wendy se rend dans le village de Belline. Mais la propriétaire de l'instrument, la petite orpheline Emery, la confond avec un ange et lui demande d'exaucer ses vœux. Wendy décide d'entrer dans son jeu afin de mener l'enquête, mais réaliser les souhaits de la petite fille est un casse-tête. Elle doit commencer par préparer une fête pour vingt personnes ! Mais dans l'ombre, un prêtre considère Emery comme l'enfant du démon et a l'intention de la sacrifier pour apaiser la colère de son dieu !