Douze peuples aux pouvoirs surnaturels, incarnant les douze signes astrologiques chinois, s'affrontent depuis la nuit des temps. Un jour, ils décident de mettre fin à cette guerre ancestrale en organisant un festival au cours duquel se défieront les cinq Guerriers-Bêtes de chaque tribu. L'impératrice des Lapins, Ibusuki, se met ainsi en quête de sujets qui accepteraient de se battre pour son clan. Elle rencontre alors Hijimaru, un représentant du mystérieux peuple des Lions...

Le Lion Hijimaru est devenu le premier Guerrier-Bête au service d'Ibusuki, l'impératrice des Lapins. Au cours de leur périple, ils rencontrent Kôtari, un Guerrier-Bête de la puissante tribu des Dragons, qui leur annonce vouloir se joindre à eux. L'équipe croise ensuite la route du féroce Shiômaru, qui prétend être le grand frère de Hijimaru... INTRIGUES ET COMBATS INTENSES SONT AU PROGRAMME DU DEUXIÈME TOME DE CE RÉCIT ENTRE SURVIE ET FANTASY.

Arrivés dans la ville de Nomado, Hijimaru et ses camarades sont capturés par Robo, le Roi-Loup destructeur, et Yogoto, un ancien Guerrier-Bête du peuple des Lapins. Rencontrer ce dernier bouleverse Ibusuki, qui a toujours pensé que les siens n'avaient aucune aptitude au combat. Hijimaru décide alors d'affronter Robo et Yogoto afin de les convaincre de rejoindre leurs rangs...

Hijimaru et Ibusuki poursuivent leur recherche des Guerriers-Bêtes qui combattront lors du Festival. Ayant déjà rallié Kôtari, Robo et Yogoto à leur cause, il ne leur en manque plus qu'un. Kôtari présente alors à ses camarades Aokun, un chercheur excentrique spécialiste des douze peuples. Mais le verdict de Hijimaru est sans appel : « Celui-là ne rejoindra jamais ma meute ! » Pourquoi une telle réaction ?