Un court flashback nous permet d’en apprendre plus sur Clover et sa relation avec Végapunk. Sur Egg Head, Lilith insiste pour empêcher le “Sunny” de s’envoler vers la mer. Jusqu’à ce qu’Atlas se décide à intervenir… 

Après que le fluide émis par le robot d’acier a terrassé une immense partie des soldats de la Marine, Sanji converse avec un Végapunk inconscient. S’ensuit un long flashback au cours duquel le vol de Mother Flame, les mesures prises par Végapunk et la responsabilité de ce dernier sont questionnés.

À bord de son dirigeable dans lequel voyagent également Vivi et Wapol, Morgans réfléchit aux futures unes qu’il compte proposer à ses lecteurs. Pendant ce temps, Sakazuki prend contact avec Egg Head et constate que Kizaru est le seul encore debout. Enfin, au large, sur le navire des géants qui fait route vers Erbaf, Lilith retrouve ses esprits…

La bataille d’Egg Head est désormais terminée. Pour le gouvernement, le moment est venu de faire le bilan… et de régler certains comptes.

Sur le navire des géants, l’ambiance est à la fête et l’alcool coule à flots pour célébrer les retrouvailles. Mais sur l’île des pirates, Barbe Noire entre dans une colère monstre quand il apprend que ses hommes ont laissé filer Kobby… 

À peine réveillée, Nami se retrouve confrontée à des créatures plus effrayantes les unes que les autres… Mais où a-t-elle atterri ?!

Pourquoi les membres de l’équipage de Chapeau de paille portent-ils des tenues des guerriers d’Erbaf à leur taille ? Où ont-ils atterri ? La rencontre avec un habitant des lieux va leur apporter certaines réponses… 

Luffy et ses amis tentent de s’échapper du “pays des blocs” dans lequel ils ont mystérieusement atterri. Mais le “dieu-soleil” est bien décidé à ne pas les laisser s’enfuir… 

À la sortie du pays des blocs, l’équipage de Chapeau de paille se retrouve face à un long pont suspendu par lequel arrivent deux géants. Pour éviter de croiser ces deux inconnus, tous les membres se cachent avant de s’engager sur le pont. Sauf Luffy qui décide de faire bande à part… 

Luffy fait preuve d’un enthousiasme débordant quand il apprend qu’il a bien atterri sur Erbaf. Il bombarde Loki de questions sans lui laisser l’occasion d’en placer une, ce qui a pour effet d’énerver ce dernier. De leur côté, Nami et les autres poursuivent leur traversée du pont avec à leurs trousses une figure familière…

Le navire des géants rejoint le village d’Erbaf de la plus incroyable des manières et permet aux membres de l’équipage de Chapeau de paille de découvrir ensemble ce lieu ô combien légendaire.

Avant de fêter comme il se doit son arrivée, l’équipage de Chapeau de paille effectue un petit détour pour permettre à Robin de renouer avec son passé.

Depuis le temps qu’il attendait ce moment, Sauro peut enfin montrer à Robin la bibliothèque dont il est si fier. De son côté, le reste de l’équipage poursuit sa visite d’une île qui réserve bien des surprises…  

L’équipage de Chapeau de paille poursuit sa découverte d’Erbaf, entre rencontres insolites et retrouvailles bien arrosées.

Le festin se poursuit, les conversations vont bon train et l’équipage de Chapeau de paille en apprend plus sur Nika et le passé de Loki… 

Le voile se lève sur les circonstances de la mort du roi Harald et sur l’identité des deux intrus du château d’Owlst.

Tandis que Shamrock et Gunko poussent Loki dans ses derniers retranchements, Franky inspecte l’arbre d’Adam et Luffy tente de persuader ses amis que Shanks n’aurait jamais attaqué les gardiens du château d’Owlst sans raison valable… 

Le groupe de Luffy poursuit l’exploration du château d’Owlst et fait la rencontre d’un personnage hors du commun.

Scopper Gaban détient la clé des chaînes de Loki, mais il n’a pas l’intention de la remettre facilement à Luffy. Ce dernier va devoir la prendre par la force à un vieil homme qui semble avoir les réflexes encore bien aiguisés… 

Tandis que le festin se poursuit, Luffy retourne auprès de Loki avec la clé qu’il vient d’obtenir. Mais Gerd compte bien forcer Road à révéler ce qu’il a vu au château d’Owlst…