Au Royaume des Démons, il existe un mets légendaire capable de conférer un immense pouvoir : la chair humaine ! Alors que Kuro, un jeune démon dans la dèche, pêche son dîner en compagnie de son meilleur ami... une lycéenne mort à l'hameçon ! Bien qu'affamé, Kuro tombe sous le charme de son adorable mais incompréhensible prise et ne peut se résoudre à la passer sur le grill... Hélas, les autres démons ont les crocs et, pour les deux compères, il ne va pas être facile de les empêcher de dévorer l'appétissante Pochi !

Une délicieuse odeur d'humain flotte au Royaume des Démons : la chasse est ouverte ! Grâce au sortilège du vieil Ashley, Pochi peut comprendre Kuro : il lui promet de la ramener chez elle en un seul morceau ! Malheureusement pour eux, Ishizu, le prince du Royaume des Démons, est fermement décidé à la croquer afin d'accéder au trône. Il se lance alors avec ses sbires aux trousses de Pochi...

A Mercuria,baston rime avec pognon ! Désormais équipés d'un navire rutilant, le Frankenship, Kuro et sa bande vont pouvoir ramener Pochi chez elle, dans le monde des humains. Mais, à cours de carburant, l'équipe n'a d'autre choix que de rejoindre Mercuria, où se tient un festival, mais surtout... un tournoi ! C'est alors que de nouveaux adversaires de taille entrent en scène, et pour cause : il s'agit de la fratrie royale...

"Dans un état grave suite à un combat acharné, Kuro n'est pas parvenu à sauver Pochi des griffes d'Isshar. En route vers Sunkust, ce dernier est bien décidé à passer à table pour accéder au trône ! Face aux redoutables adversaires qui en veulent à sa dulcinée, Kuro n'aura d'autre choix que de révéler sa vraie nature... Un dernier volume explosif où action, humour et romance s'entremêlent !"