Le lycée Yokai a rouvert ses portes et une nouvelle année commence en classe de première pour Tsukuné. Moka le joli vampire, Kurumu le succube, Mizoré la fille des neiges et Yukari la sorcière seront aussi au rendez-vous... C'est parti pour la deuxième saison de la vie heureuse (?) de Tsukuné entouré de jolis monstres !!

Tsukuné et Moka ont été kidnappés par des gangsters qui se sont infiltrés dans le lycée Yokai. Kurumu et ses amies sont parties à leur rescousse, mais le chef de la bande de malfrats aux pouvoirs effroyables les guette ! Alors que Tsukuné reçoit de nouveau un coup de lame de l'ennemi, le pouvoir du sang qui dormait en lui se réveille à nouveau..."

Invités par Mizoré, Tsukuné et toute la clique du club de journalisme se rendent au village de la fille des neiges pour le jour de l'offrande des fleurs. Cette cérémonie durant laquelle la jeune fille des neiges passera à l'âge adulte approche à grands pas et Tsukuné et ses amies apprennent le cruel destin qui attend Mizoré ! C'est alors que la veille de la cérémonie, Mizoré demande à voir Tsukuné..."

Tsukuné et ses amies se retrouvent face à Kalhùa, seconde fille et tueuse numéro 1 de la famille Shuzen ! Afin de parvenir à ses fins, elle n'hésite pas à se battre contre ses soeurs Moka et Kokoa. Tsukuné va alors profiter d'un moment d'inattention pour retirer le rosaire du cou de Moka...

Tsukuné ne progresse plus et sent que son entraînement s'engage dans une impasse. Pour lui permettre de se changer les idées, le club de journalisme va passer les vacances d'été dans le monde des humains ! C'est l'occasion pour Tsukuné d'admirer Moka et ses amies en maillot de bain sur la plage et de faire de nouvelles rencontres ! Cependant, l'ombre de Fairy Tale n'est pas loin...

Le second trimestre vient tout juste de commencer et voilà que Fangfang Huang, un jeune garçon un peu efféminé, se met à harceler Tsukuné. Fils unique de la famille Huang, la mafia chinoise qui contrôle tous les monstres de l'empire du Milieu, Fangfang est tombé sous le charme de Tsukuné et il ne tarde pas à lui demander d'entrer dans sa famille.

Le sceau de Moka est en train de se détériorer et la seule personne capable de le réparer est Fuhai Toho, le plus grand expert en sorcellerie du monde ! Afin de rencontrer ce dernier, Tsukuné et ses amies du club de journalisme décident de se rendre dans la ville maléfique de Hong Kong, mais ils ne se doutent pas qu'un cruel destin les y attend !

Suite à un dysfonctionnement du sceau de Moka, Tsukuné se retrouve enfermé dans l'esprit de cette dernière... Il va y découvrir non seulement les souvenirs d'un atroce passé que Moka elle-même a oublié, mais aussi le secret de son sceau ! Pendant ce temps, dans le monde réel, Kurumu va utiliser ses pouvoirs de succube afin de venir en aide à Tsukuné.

Tsukuné a perdu connaissance à l'intérieur du monde de l'esprit de Moka, et Kurumu tente désespérément de l'en sortir. Pendant ce temps, dans le monde réel, Aqua, qui est venue chercher Moka, écrase ses adversaires avec une force incroyable ! C'est alors qu'un personnage inattendu va déployer tous ses pouvoirs et se montrer sous son vrai jour !!

Tsukuné a subi une opération afin d'obtenir de nouveaux pouvoirs grâce à la technique de modification corporelle de Fuhai Toho. Pendant ce temps, Moka, qui s'est fait kidnapper par Aqua, est retenue prisonnière dans le « jardin aérien », le quartier général de Fairy Tale. Avec l'aide de Hokuto, qui a lui aussi des intérêts à récupérer Moka, Tsukuné et ses amis vont s'infiltrer dans l'immense forteresse...

Tsukuné et ses amis se sont infiltrés dans la forteresse de Fairy Tale et doivent affronter un à un les chefs de section de l'organisation. Fangfang se retrouve nez à nez avec Xilong Miao, le chef de la section 4 et également de la famille Miao. Un furieux combat s'engage, mais très vite Fangfang prend conscience de sa faiblesse... Pendant ce temps, Tsukuné, qui a été projeté dans une autre dimension, se retrouve face à un ancien ennemi dont il a gardé un effroyable souvenir !!

Alucard est entré en résonance avec la Moka vampire qui vient d'être réveillée. Il commence à se déchaîner et la moitié du Jardin Aérien ne tarde pas à être détruite ! Pendant ce temps, Tsukuné et Moka se retrouvent enfin, et ils vont à présent devoir affronter Aqua dans une ultime bataille ! Mais ils ne sont pas au bout de leur peine, car le plan de Gyokuro entre dans sa phase finale !

TsukunÈ et son groupe affrontent Fairy tale. Le garÁon rÈussit ? libÈrer Moka mais MizorÈ et les autres sont mis hors de combat par Aqua. TsukunÈ et Moka arrivent sur les lieux du combat et dÈcouvrent les dÈg,ts causÈs par Aqua. Cette derniËre dÈcouvre alors les sentiments qui lient sa soeur Moka et TsukunÈ et se met en colËre. Elle ne suporte pas que sa soeur puisse aimer quelquíun díautre quíelle et dÈcide díÈliminer TsukunÈ. Mais elle dÈcouvre, devant les yeux mÈdusÈs de Moka, quíil est devenu super fort et peut rivaliser avec níimporte quel membre de Fairy tale.

Blessée à la poitrine, Moka est en train de mourir dans les bras de Tsukuné, tandis qu'Alucard fait irruption dans le monde des humains. Quel sera le dénouement de l'ultime combat duquel dépend le destin du monde ? Un dernier tome qui vient conclure en beauté les deux saisons haletantes de ce drama school aux accents romantiques.