Glenn Ichinose est insatisfait et frustré par le rôle de subalterne attribué à sa famille. Il cherche à mettre fin au règne de la famille Hiiragi, oppressant de façon arrogante tous les autres clans. Le plan de Glenn : se faire passer pour un incapable, un faible, au sein de l'école formant les enfants du clan Hiiragi afin de mieux tromper l'ennemi et de trouver la faille. Pourtant, ses petites préoccupations vont se faire éclipser par de sourdes machinations de grande envergure mettant en péril la survie même de l'Humanité !

Voici l'histoire d'un monde au bord de l'Apocalypse. Comment Glenn Ichinose et le monde en sont-ils arrivés là ? Glenn Ichinose a été envoyé au lycée des arts magiques de Shibuya 1. C'est pour lui l'occasion de se confronter aux maîtres des lieux, les Hiiragi. Seishirô Hiiragi, qui règne sur ses camarades grâce à sa force et à son rang, Shinya Hiiragi, qui partage la haine de Glenn envers le clan Hiiragi et qui lui prête main-forte, et Mahiru Hiiragi, qui a ravivé de tendres souvenirs d'enfance... Mais Glenn a également croisé la route de Saitô, un mystérieux tueur à la solde d'une autre organisation magique d'envergure, la secte des Cent Nuits. L'homme prétend que les Hiiragi vont répandre un virus sur la Terre et provoquer la fin du monde?!

Un mois s'est écoulé depuis l'attaque de l'organisation magique ennemie, la secte des Cent Nuits, et la trahison de Mahiru. Glenn est désormais au service de Kureto Hiiragi, le redouté président du conseil des élèves. Ce dernier l'envoie à Uneo pour enquêter sur un incident lié à de possibles expériences de la secte des Cent Nuits. Accompagné d'une équipe composée de Shinya, de Goshi, de Mito, de Sayuri et de Shigure, Glenn va tomber nez à nez avec une créature d'un autre monde, une chimère... Une histoire d'amour et de conflits dans un monde qui court à sa perte !

Glenn a ramassé une arme maudite offerte par Mahiru afin de vaincre une chimère modifiée à l'aide du matériel génétique des Quatre Cavaliers de l'Apocalypse. La puissance fabuleuse octroyée par le démon qui dévore le corps de Glenn lui a permis de sauver ses amis. Après cela, Mahiru s'est une nouvelle fois volatilisée. Trois mois plus tard, Glenn sent que son corps évolue anormalement. Dans l'espoir de retrouver la piste de Mahiru, il se rend, au mépris du danger, à une rencontre secrète avec l'organisation ennemie, la secte des Cent Nuits...

Non contente d’avoir mené Kureto Hiiragi, le président du conseil des élèves du lycée Shibuya 1, par le bout du nez, Mahiru s’attaque toute seule à l’ordre des Démons impériaux et à la secte des Cent Nuits !Juste après, elle appelle Glenn pour lui adresser une supplique ahurissante : « Je voudrais que tu me tues. » Quand Glenn arrive au point de rendez-vous indiqué, il n’en croit pas ses yeux !La véritable nature de l’Apocalypse enfin révélée !

Voici l'histoire du monde quelques instants avant sa chute. "Si tu ne tues pas Mahiru, je tuerai ton père." Les Hiiragi ont pris le père de Glenn en otage. Le jeune Ichinose poursuit Mahiru. Mais il la rate d'un cheveu, et la jeune Femme parvient à s'enfuir avec des vampires. Le temps suit son cours sans se soucier de la douleur des hommes... Qu'adviendra-t-il du père de Glenn ? Le jeune Ichinose va être contraint de ravaler sa douleur et de continuer à aller de l'avant.
Pendant ce temps, Mahiru, bien que captive chez les vampires, négocie avec leur reine, Kululu Tepes.

Alors que Noya, le démon de Glenn, s'était déchaîné pendant le sauvetage de Shinya, Mito et Goshi, le jeune Ichinose est finalement parvenu à le dompter. Mais voilà que Kureto impose à Glenn un choix impossible : « Tu as un mois pour tuer Mahiru ou bien ton père mourra. »

Glen n'a plus que deux heures pour faire son choix et il ne voit pas comment se sortir de cette situation. Une situation qui empire lorsque Mahiru disparaît.

Glenn est parvenu à capturer un vampire et à mettre la main sur Ashuramaru, l'arme maudite de Mahiru. Mais une épreuve des plus cruelles l'attend... « Souris, Glenn. Tu es le chef de l'ordre de la Lune impériale désormais !»

La mort du père de Glenn est déjà de l'histoire ancienne. Il ne reste plus que quinze jours avant le Noël fatidique de la fin du monde. Les avancées rapides des recherches sur les armes démoniaques permettent enfin à Glenn de rattraper Mahiru. Mais le jeune homme ignore qu'elle n'a plus rien d'humain... « Tu vois ? Tu ne me rattraperas pas. »

La guerre est désormais totale entre Mahiru et le clan Hiiragi. Pour sauver le monde, Glenn et ses amis ont décidé de s'allier à Mahiru contre les Hiiragi. Mais c'est aussi le destin d'un jeune garçon et d'une jeune fille qui vont être chamboulés par l'imminence de la fin du monde. Ils s'appellent Yûichirô Amane et Shinoa Hiiragi...

Le jour de Noël et de l'Apocalypse. Glenn vient d'annoncer au monde qu'il se rangeait du côté de Mahiru. Ce qui signifie concrètement qu'il va trahir l'ordre des Démons impériaux. C'est le début d'une marche de la mort interminable. Glenn et ses amis vont devoir tuer, tuer et tuer encore. Alors qu'une ultime confrontation avant l'Apocalypse les attend...