Lyle Faun est un garçon recueilli par Giotto Faun, un ancien cambrioleur de renom,  reconverti dans l'expertise d'antiquités. Amnésique, il ne lui reste de son passé,  qu'un objet occulte, le "Soul  Gadget" et un étrange pouvoir. Avec Sheska, sa soeur adoptive, il accompagne Giotto dans ses "missions nocturnes" pour récupérer des  biens  qu'on a dérobés à  leur propriétaire.  Au cours d'une de ces missions, Lyle  fait la rencontre d'une mystérieuse jeune fille  aux facultés bien similaires...

Lyle accompagne Noié et Marisha sur les traces de la magicienne Rozeon, créatrice maléfique des Soul Gadgets. Abandonnant Sheska et Gio, ils font route pour l'ancien laboratoire de recherche du père de Noié, co-créateur des Gadgets. C'est alors que, du passé de la jeune fille, surgit un ennemi des plus inattendu...

Arrivés à Sidious, cité où Noié a vécu avec son père et qui abrite le laboratoire de recherche des Soul Gadgets, Lyle et ses compagnons font la rencontre de deux soeurs, Flim et Lijua. Les deux jeunes filles sont activement recherchées par les chevaliers de la ville. En effet, leurs têtes ont été mises à prix car Lijua est un demi-démon pourvue de griffes et d'ailes, et Flim détient un pouvoir convoité par l'organisation de la sombre magicienne Rozeon...

Avant de succomber à ses blessures, Lijua, la demi-démon, prend la décision de sceller son âme dans un gadget afin de pouvoir continuer à protéger sa soeur Flim. Mais inexpérimentée, cette dernière va choisir de rejoindre le camp de Rozeon pour apprendre à se servir de ce nouveau lien qui l'unit à sa soeur. Et alors que Lyle la voit s'éloigner, impuissant, le sol se dérobe sous ses pieds et la vie de notre héros bascule...

Lors d'une soirée organisée en l'honneur de Lyle et ses compagnons, Arvent, le frère ennemi de Noïe s'invite à la fête  pour venir chercher  sa soeur désormais amnésique.  Mais  Lyle s'interpose et le  somme de révéler les  raisons qui l'ont poussé à rejoindre les rangs de  la maléfique  Rozeon.    Le  bras droit de la magicienne  consent alors à lever le voile sur  les sombres secrets  qui entourent  les recherches de leur père...

Afin de réparer Chelny, détruite durant le combat contre Arvent, Lyle décide de faire cavalier seul. Des compagnons de voyage inattendus décident néanmoins de se joindre à lui. C'est donc accompagné que Lyle commence ses recherches qui le mèneront vers d'étranges contrées... Noïé, de son côté, part en direction du laboratoire de son père, suivie de Giotto et de Marisha, mais Rozeon et ses sbires les y attendent de pied ferme...

Lyle et Sheska sont arrivés sur l'île de Merluska afin de trouver un moyen de réparer Chelny. Mais sur place, ils tombent nez à nez avec Tizo, l'un des messagers de la Sainte Lumière, (qui est) à la recherche de gadgets spéciaux. Hors de lui, ce dernier menace de détruire l'île et Lyle se voit dans l'obligation de l'en empêcher par la force. Or le jeune garçon ne possède plus son fidèle gadget pour combattre...

Déterminés à en finir avec Rozeon, Lyle et ses compagnons se rendent dans son repaire, finalement localisé. Le mage avait néanmoins pressenti leur venue et envoie Arvent les affronter. S'ensuit un combat entre Lyle et le détenteur de Lakifeth au cours duquel surgissent de fracassantes révélations. De son côté, Noïé se retrouve face à Rozeon, bientôt rejointe par Marisha et Nadik. Le dénouement semble proche, mais toutes les cartes n'ont pas encore été abattues...

Le désespoir d'Arvent suite à la perte de Flim permet au Seigneur-Spectre de faire son retour, après 400 ans d'absence. Celui-ci va alors révéler à Lyle et ses amis la tragique vérité sur le monde qu'ils habitent. Avec les messagers maintenant ralliés à sa cause, il décide de partir à la recherche de son être le plus cher. Il en profite pour lancer un défi à un Lyle en situation délicate : récupérer Noïé, désormais son otage...

Accompagné par Chelny et Effie, Lyle rencontre une voyante à l'intérieur des Écrits du monde. Elle se révèle être la créatrice des gadgets et va éclairer le jeune garçon sur ses origines. De son côté, le Seigneur-Spectre finit par découvrir le lieu où sommeille la Prêtresse Noire. Mais une résistance s'organise afin qu'il ne puisse pas approcher sa soeur...